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2019年中國電動汽車電池市場調研報告

首次出版:2010年1月最新修訂:2019年9月交付方式:特快專遞(2-3天送達)

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報告目錄內容概述 定制報告

第一章 電動汽車電池概述
1.1 動力電池基本介紹
1.1.1 動力電池定義
1.1.2 電池包組成
1.2 電動汽車電池分類
1.2.1 鉛酸電池
1.2.2 鎳氫電池
1.2.3 鋰離子電池
1.2.4 燃料電池
1.2.5 電池性能比較
1.3 電動汽車電池行業概述
1.3.1 產業鏈分析
1.3.2 行業生命周期
1.3.3 成本構成分析
第二章 2017-2019年全球電動汽車電池市場發展分析
2.1 全球電動汽車電池市場需求分析
2.1.1 政策助推新能源汽車發展
2.1.2 全球新能源汽車持續增長
2.1.3 車企布局新能源汽車狀況
2.1.4 全球動力電池需求狀況
2.2 全球電動汽車電池企業運營狀況
2.2.1 企業營收狀況
2.2.2 企業運營分析
2.2.3 企業市場份額
2.2.4 企業產能規劃
2.3 全球電動汽車電池企業競爭力分析
2.3.1 核心技術
2.3.2 研發實力
2.3.3 工藝制造
2.3.4 客戶資源
2.3.5 供應體系
第三章 2017-2019年中國電動汽車電池市場發展整體分析
3.1 2017-2019年中國電動汽車發展狀況
3.1.1 新能源汽車產銷現狀
3.1.2 新能源乘用車產銷現狀
3.1.3 新能源商務車產銷現狀
3.1.4 純電動汽車市場份額
3.2 2017-2019年中國電動汽車電池配套狀況
3.2.1 配套動力電池類型
3.2.2 配套動力電池企業
3.2.3 配套動力電池車型
3.3 2017-2019年中國電動汽車電池市場現狀
3.3.1 動力電池裝機量
3.3.2 動力電池產量
3.3.3 動力電池產值
3.3.4 價格走勢分析
3.3.5 市場結構分析
3.3.6 市場競爭格局
3.4 電動汽車電池全生命周期商業模式分析
3.4.1 電池生產環節
3.4.2 電池使用環節
3.4.3 梯次利用環節
3.4.4 電池回收環節
3.5 中國電動汽車電池發展面臨的問題分析
3.5.1 原材料價格急劇上漲
3.5.2 補貼政策即將落幕
3.5.3 產品安全保障問題
3.5.4 產品規格尺寸過多
3.5.5 優質產能提升有限
3.5.6 核心專利技術缺失
第四章 2017-2019年電動汽車電池管理系統BMS發展分析
4.1 動力電池管理系統發展概述
4.1.1 主要組成
4.1.2 主要功能
4.1.3 技術分析
4.1.4 面臨的挑戰
4.1.5 產業鏈分析
4.2 2017-2019年中國動力電池管理系統市場分析
4.2.1 市場規模分析
4.2.2 參與主體分析
4.2.3 主要企業分析
4.2.4 企業區域分布
4.2.5 行業成本分析
4.3 動力電池管理系統發展前景及趨勢
4.3.1 行業發展趨勢
4.3.2 技術發展趨勢
4.3.3 企業發展方向
第五章 2017-2019年中國電動汽車電池回收利用行業發展分析
5.1 電動汽車電池回收發展綜述
5.1.1 電池材料構成
5.1.2 電池回收部分
5.1.3 電池回收意義
5.1.4 回收模式分析
5.1.5 回收渠道分析
5.1.6 相關政策分析
5.2 2017-2019年電動汽車電池回收市場行業發展狀況
5.2.1 產業鏈分析
5.2.2 回收市場規模
5.2.3 企業布局狀況
5.2.4 主要企業分析
5.2.5 梯次利用項目
5.2.6 經濟效益分析
5.3 電動汽車電池回收商業模式比較
5.3.1 生產者回收模式
5.3.2 行業聯盟回收模式
5.3.3 第三方回收模式
5.3.4 回收模式比較分析
5.4 中國電動汽車電池回收行業發展存在的問題
5.4.1 回收體系需完善
5.4.2 技術水平待提升
5.4.3 梯次利用成本問題
第六章 電動汽車電池技術發展分析
6.1 全球電動汽車電池技術路線對比分析
6.1.1 中國動力電池技術分析
6.1.2 日本動力電池技術分析
6.1.3 美國動力電池技術分析
6.1.4 德國動力電池技術分析
6.1.5 動力電池技術對比分析
6.2 電動汽車電池技術發展現狀
6.2.1 電池形態
6.2.2 化學體系
6.2.3 成組效率
6.2.4 能量密度
6.2.5 循環壽命
6.3 電動汽車電池未來技術規劃
6.3.1 電池技術發展路徑
6.3.2 材料體系發展趨勢
第七章 2019-2023年中國電動汽車電池投資分析及發展前景展望
7.1 中國電動汽車電池市場投融資狀況
7.1.1 行業投融資概況
7.1.2 行業投資規模分析
7.1.3 行業投資結構組成
7.1.4 投資時間節點分析
7.1.5 產能規模新增狀況
7.1.6 產能釋放情況預測
7.2 中國電動汽車電池細分領域投資分析
7.2.1 三元電池投資情況
7.2.2 磷酸鐵鋰電池投資狀況
7.2.3 三元材料行業投資情況
7.2.4 磷酸鐵鋰正極材料投資狀況
7.2.5 濕法隔膜行業投資情況
7.2.6 電解液行業投資情況
7.2.7 負極材料行業投資狀況
7.3 中國電動汽車電池市場投資風險
7.3.1 市場風險
7.3.2 政策風險
7.3.3 技術風險
7.4 電動汽車電池市場發展前景及趨勢展望
7.4.1 行業發展前景
7.4.2 行業發展方向
7.4.3 行業發展趨勢
7.4.4 細分市場機遇
7.5 中投顧問對2019-2023年中國動力電池行業預測分析
7.5.1 2019-2023年中國動力電池行業影響因素分析
7.5.2 2019-2023年中國動力電池產量預測

圖表目錄

圖表1 動力電池包組成
圖表2 鉛酸動力電池用途
圖表3 各類動力電池優缺點
圖表4 汽車用動力電池性能比較
圖表5 汽車用動力電池性能比較雷達圖
圖表6 動力電池產業鏈
圖表7 動力電池生命周期
圖表8 動力電池成本構成
圖表9 各國陸續推出政策支持新能源汽車發展
圖表10 各國禁售燃油車時間表
圖表11 全球新能源乘用車銷量
圖表12 2018年美國新能源汽車銷量
圖表13 2018年美國新能源汽車銷量排名
圖表14 歐洲新能源汽車銷量統計
圖表15 歐洲主要國家新能源汽車銷量統計
圖表16 日本新能源汽車銷量統計
圖表17 韓國新能源汽車銷量統計
圖表18 全球新能源乘用車銷量
圖表19 海外整車廠未來電動車目標及規劃
圖表20 海外整車廠在中國的新能源汽車規劃
圖表21 自主品牌新能源汽車未來規劃
圖表22 海外動力電池需求量預測
圖表23 2017年全球動力電池出貨結構
圖表24 鋰電企業整體營業收入對比
圖表25 鋰電企業整體業務凈利潤
圖表26 鋰電企業整體毛利率對比
圖表27 鋰電企業整體凈利率對比
圖表28 LG化學業務拆分
圖表29 LG化學五大業務營收占比
圖表30 LG化學五大業務利潤占比
圖表31 LG化學電池業務營收
圖表32 LG化學電池營業利潤
圖表33 三星SDI業務拆分
圖表34 2017年三星SDI營收占比
圖表35 2017年三星SDI營收占比趨勢
圖表36 松下公司各財年業務拆分
圖表37 松下公司營收分類占比
圖表38 松下公司營業利潤分類占比
圖表39 CATL業務拆分
圖表40 CATL各業務營收占比
圖表41 CATL各業務毛利占比
圖表42 鋰電企業二次電池業務營業收入
圖表43 鋰電企業二次電池業務營業利潤
圖表44 三星SDI業務市場份額
圖表45 動力電池企業歷年出貨量統計
圖表46 2017年全球動力電池出貨量排名
圖表47 LG化學工廠情況匯總
圖表48 LG化學全球生產基地
圖表49 LG化學全球基地產能規劃
圖表50 三星SDI全球布局
圖表51 三星SDI工廠情況匯總
圖表52 松下電池工廠情況匯總
圖表53 CATL產能規劃
圖表54 各大動力電池企業產能規劃對比(包含合資產能)
圖表55 LG化學材料優勢
圖表56 LG化學的材料核心技術
圖表57 OSD工作原理圖
圖表58 不同三元材料特性參數
圖表59 CATL快充產品系列
圖表60 各公司整體研發投入對比
圖表61 2017年鋰電池研發投入對比
圖表62 LG化學整體研發人力
圖表63 三星協同研發機構
圖表64 不同企業的全球專利統計
圖表65 全固態鋰電池國際專利方面主要申請人
圖表66 配套松下電池的特斯拉車型統計
圖表67 特斯拉各車型全球銷量銷量統計
圖表68 特斯拉各車型在U.S銷量統計
圖表69 部分配套松下電池的其它車型統計(方形電池)
圖表70 LG深度綁定鋰鈷資源
圖表71 CATL核心供應商梳理
圖表72 各大電池企業供應商體系
圖表73 2017-2018年中國新能源汽車產銷量
圖表74 2018年新能源乘用車產銷情況
圖表75 2018年新能源商用車產銷情況
圖表76 2018年純電動汽車各級別市場份額
圖表77 2018年純電動汽車各級別累計市場份額
圖表78 2016-2018年純電動汽車各級別車型銷量
圖表79 2018年第5-12批目錄車型合計
圖表80 2018年第5-12批目錄電池配套種類占比
圖表81 2018年第12目錄分車類電池配套種類占比
圖表82 2018年12批目錄動力電池配套企業
圖表83 2018年12批目錄乘用車動力電池配套企業
圖表84 2018年12批目錄客車動力電池配套企業
圖表85 2018年12批目錄專用車動力電池配套企業
圖表86 2018年第5-12批目錄分車型申報占比
圖表87 2018年第5-12批目錄分動力類型申報占比
圖表88 2018年第5-12批目錄純電乘用車能量密度情況
圖表89 2018年第5-12批目錄純電乘用車續航里程情況
圖表90 中國動力電池裝機量
圖表91 2016-2018年中國動力電池產量
圖表92 2009-2017年我國動力電池市場產值規模統計情況
圖表93 2014-2025年動力電池價格及變化率預測
圖表94 2017年中國三元電池市場份額
圖表95 2017年中國磷酸鐵鋰電池市場份額
圖表96 2018年中國三元電池市場份額
圖表97 2018年中國磷酸鐵鋰電池市場份額
圖表98 國內整車與電池企業供應關系
圖表99 BMS的主要功能
圖表100 電池均衡技術的分類
圖表101 國內外主流BMS廠商的技術參數
圖表102 新能源汽車國家監測與管理中心監控平臺
圖表103 電池運行數據的在線處理架構
圖表104 BMS產業鏈
圖表105 BMS銷售成本構成
圖表106 典型的BMS軟件模塊架構
圖表107 2016年動力電池系統成本構成
圖表108 BMS產品毛利率變化趨勢
圖表109 常見電池系統電池數量、電壓等級和所需IC芯片數量
圖表110 中國BMS市場規模
圖表111 2015-2017年各類型BMS企業配套車型數量所占份額變化趨勢
圖表112 2013-2018年科大國創營業收入與同比增速
圖表113 2013-2018年科大國創歸母凈利潤及同比增速
圖表114 2013-2018年科列技術營業收入與同比增速
圖表115 2013-2018年科列技術歸母凈利潤及同比增速
圖表116 中國BMS企業區域分布占比
圖表117 中國BMS企業分布地圖
圖表118 BMS一般售價及在動力電池中所占比例
圖表119 各企業在BMS領域發展方向
圖表120 各類動力電池中鋰鈷等金屬含量
圖表121 廢舊鋰離子電池常用組成材料的化學特性和潛在環境污染
圖表122 動力電池回收模式
圖表123 動力電池拆解再生利用的流程
圖表124 正極回收的三種方法
圖表125 國外實現工業化生產的主要廢舊電池回收企業
圖表126 我國代表企業回收工藝情況
圖表127 動力電池回收產業政策和行業規范
圖表128 動力電池溯源管理綜合平臺-回收利用管理模塊
圖表129 動力電池溯源管理規定對參與主體的要求
圖表130 部分城市動力電池回收補貼政策
圖表131 廢舊動力電池回收產業鏈及電池流向
圖表132 各類電動汽車用動力電池信息及假設
圖表133 中國動力電池銷量及報廢量預測
圖表134 中國企業動力鋰電回收布局情況(一)
圖表135 中國企業動力鋰電回收布局情況(二)
圖表136 符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》企業名單(第一批)
圖表137 格林美全面布局動力電池大循環體系和新能源汽車供應價值鏈聯盟
圖表138 格林美定增募集資金投資計劃
圖表139 贛州豪鵬發展歷程
圖表140 國內梯次利用的試點項目
圖表141 國外梯次利用項目
圖表142 磷酸鐵鋰電池梯次利用收入
圖表143 三元動力電池的拆解回收主要利潤
圖表144 鈷酸鋰電池拆解
圖表145 生產者為主體的動力電池回收模式
圖表146 第三方為主體的動力電池回收模式
圖表147 不同動力電池回收模式比較
圖表148 重點國家回收模式
圖表149 中國EV、PHEV動力電池技術路線圖
圖表150 正極材料技術路線圖
圖表151 負極材料技術路線圖
圖表152 隔膜技術路線圖
圖表153 電解液技術路線圖
圖表154 日本汽車用二次電池技術路線圖
圖表155 日本正極材料技術路線圖
圖表156 日本負極材料技術路線圖
圖表157 各種電解質材料的導電溫度依賴性
圖表158 各種電解質的電位窗口
圖表159 日本正負極材料組合技術路線圖
圖表160 日本新型電池技術路線圖
圖表161 2022年美國動力電池性能及成本目標
圖表162 德國鋰離子電池技術路線圖
圖表163 德國電芯性能發展目標
圖表164 中日電動汽車用電池技術路線比較
圖表165 LG軟包疊片成組方式
圖表166 SKI電芯形態
圖表167 三星SDI電芯形態
圖表168 CATL電芯
圖表169 松下18650產品參數
圖表170 松下圓柱形電池結構圖
圖表171 配套Volt的LG電芯參數
圖表172 配套BMWi3的三星SDI電芯參數
圖表173 配套TESLA的松下電芯參數
圖表174 SKI電芯材料體系
圖表175 各種電池包的集成效率
圖表176 不同電池企業的當前能量密度現狀
圖表177 LG電芯循環壽命
圖表178 三星SDI電芯循環壽命
圖表179 CATL電芯循環壽命
圖表180 各大電池企業技術現狀匯總比較
圖表181 LG化學Roadmap
圖表182 三星SDI Energy Density Roadmap
圖表183 松下鋰離子電池發展方向
圖表184 SKI技術路線圖
圖表185 2016-2018年中國動力電池行業投融資規模
圖表186 2016-2018年中國動力電池行業各環節新增產能
圖表187 預計產能釋放情況預測
圖表188 各公司對NCM電池投資情況
圖表189 各公司投資NCM電池產能情況
圖表190 各公司對LPF電池投資情況
圖表191 各公司投資LPF電池產能情況
圖表192 各公司對NCM材料投資情況
圖表193 各公司投資NCM材料產能情況
圖表194 各公司對LPF材料投資情況
圖表195 各公司投資LPF材料產能情況
圖表196 各公司對濕法隔膜投資情況
圖表197 各公司投資濕法隔膜產能情況
圖表198 各公司對電解液投資情況
圖表199 各公司投資電解液產能情況
圖表200 各公司對人造石墨投資情況
圖表201 各公司投資人造石墨產能情況
圖表202 中投顧問對2019-2023年中國動力電池產量預測

電動汽車電池即為汽車提供動力來源的電源,一般指為新能源汽車提供動力的蓄電池。動力電池的生命周期包括生產、使用、報廢、分解以及再利用。按照原材料的不同,電動汽車電池在運用市場上主要分為傳統的鉛酸電池、鋰離子電池、燃料電池。

中國的新能源汽車滲透率在2018年將達到5%左右,2018-2025年中國新能源汽車發展將從市場導入期進入成長期。電動汽車電池面臨巨大市場需求,資本將繼續投向電池市場,行業轉向“整合退出期”。2019年1-8月,我國動力電池產量累計55.8GWh,同比累計增長44.9%。其中三元電池產量累計36.3GWh,占總產量65.0%,同比累計增長80.2%;磷酸鐵鋰電池產量累計17.4GWh,占總產量31.1%,同比累計下降2.3%。

2018年12月,工信部發布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(2018年第12批)相關車型及主要參數。其中,三元電池占比48.9%,主要受益于乘用車申報數目的高占比;鐵鋰占比31.6%,回落較大。

雖然目前動力電池產業面臨產能過剩、價格戰、產品同質化等窘境,但是長遠來看,電動汽車電池行業是萬億規模的市場,鋰電產業市場巨大,也具備發展機會。

中投產業研究院發布的《2019年中國電動汽車電池市場調研報告》共七章。首先介紹了電動汽車電池相關概念、分類及行業概述,接著對全球及中國的電動汽車電池市場發展狀況進行了深入闡述。然后,對電動汽車電池管理系統BMS和回收行業進行了詳細分析。接著,報告對電動汽車電池技術進行了介紹。最后對電動汽車電池的投資狀況和前景趨勢作了科學的分析及預測。

本研究報告數據主要來自于國家統計局、發改委、工信部、中國化學與物理電源行業協會、中投產業研究院、中投產業研究院市場調查中心以及國內外重點刊物等渠道,數據權威、詳實、豐富,同時通過專業的分析預測模型,對行業核心發展指標進行科學地預測。您或貴單位若想對電動汽車電池市場有個系統深入的了解、或者想投資電動汽車電池相關項目,本報告將是您不可或缺的重要參考工具。

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