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金斧子第三季度理財師大會:注冊私募用戶逼近20萬

來源:南方財富網 2017-10-11 17:01中國投資咨詢網 A-A+

  2017年10月10日,金斧子召開2017年第三季度理財師大會,現場聚集近300名理財師。在2017年第一季度金斧子首屆理財師大會上,金斧子創始人兼CEO張開興提出“把理財師當初戀”、“卓越理財師千人計劃”,開啟了新一輪的理財師擴展與招募。第二季度理財師大會站在新財富管理時代起點上,張開興進一步提出打造金斧子平臺、財富事業合伙人、理財師之間的“共生共贏”新生態,變革傳統財富管理模式,深度提高平臺服務效率。

  截止2017年4月數據顯示,聚焦私募品類的金斧子累計服務私募用戶突破16萬大關,遠超同行。8月份,金斧子注冊私募客戶數據再次攀升突破18萬大關,累計資產管理規模突破230億。第三季度理財師大會上,金斧子注冊私募用戶逼近20萬,占據互聯網私募市場超40%用戶份額。

金斧子創始人兼CEO張開興

  今年7月剛迎來五周年的金斧子也來到新的起點,張開興表示,未來三年,金斧子250人的理財師團隊將擴展為1000名精英理財師團隊,19萬高凈值注冊用戶實現三倍增長達到76萬,私募配置為核心的產品布局進一步完善升級為私募配置+保險配置+海外投資的全球產品布局。

  而上述發展加速與升級過程中,張開興強調“質”與“量”并重,四大指導思想蘊含著平臺服務模式的轉變,從低頻交易到高頻服務;從線上到線上+線下相結合;從自然發展到增量思維;從低創收到高創收。

金斧子副總裁、星管家項目總監梁海舟

  梁海舟介紹道,為更好服務金斧子超高凈值客戶,突出個性化定制理財,金斧子推出頂級高端客戶星管家計劃,此服務將根據投資者的個性化需求,綜合考慮投資者的風險偏好和風險承受能力,提供專享產品和服務,以達到家庭財產的保值和增值。

  金斧子內部組建的星管家團隊包括之前履職知名銀行、券商、政府、騰訊、京東團隊的資深人士與精英員工,主要關注醫療健康、技術創新、文體消費等新消費領域項目,優中選優,主動管理。發展初期首推股權單項目,后期將逐漸發行股權基金,實現星管家計劃。目前已過會項目包括估值200億的柔宇科技、海爾阿里入股的日日順物流等。

金斧子助理總裁朱義龍

  精細化運營客戶能力提高的同時,在產品供應體系端,為順應客戶日益高漲的股權私募需求,金斧子將戰略重心從創業之初的二級市場、證券私募轉移到一級市場、股權私募產品。金斧子今年推出擬投標的為經緯中國、華興資本、啟明創投、高瓴資本等頭部基金管理人的盤古股權母基金產品,并在北京、天津、武漢、寧波珠海等多個城市巡回路演,引發母基金關注熱潮。

  朱義龍介紹道,通過與經緯中國、華興資本、啟明創投、高瓴資本這些頭部基金管理人同行,投資者可以成為時間的朋友,在較長周期上做股權投資,對豐富全面的資產配置做出有益補充;高效地參與到頭部基金中,專業的事交給專業的人,捕獲下一個二十年中的“BAT”;通過覆蓋大部分賽道,享受行業高速成長性,投中行業領頭羊成為大概率事件。

金斧子副總裁林國國

  股權私募產品熱賣以外,海外資產配置理念的崛起也吸引了頗多客戶的關注。金斧子副總裁林國國表示,自2016年開始,金斧子即開始布局發力全球視野下全品類供給的專業資產配置服務,目前已經形成包括底層資產保險、貨幣基金、債券,二級市場多種策略私募產品、一級市場股權私募,最上層為海外資產配置的完整的高凈值用戶家庭資產配置金字塔,海外資產配置作為金字塔塔尖,將從全球視野、全品類供給、高科技與服務升級三個方面提升公司業務水平,并將成為前景廣闊的盈利增長點。

關鍵詞:理財師 金斧子
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