45億元定增一波三折 貴陽銀行“補考”通關

來源:中投投資咨詢網 2020-11-19 14:52中投網 A-A+

  歷時9個多月,貴陽銀行(601997.SH)定增方案“二進宮”后終于“通關”。

  11月16日,貴陽銀行發布公告稱,公司非公開發行A股股票的申請通過了證監會發行審核委員會的審核。根據貴陽銀行此前公告,該行擬募集資金總額不超過人民幣45億元。募集資金將在扣除相關發行費用后,全部用于補充核心一級資本。

  貴陽銀行的定增計劃可謂一波三折。自今年1月21日披露45億元定增計劃以來,貴陽銀行接連收到監管罰單,并遭到監管層問詢,在歷經延期答復、撤銷申報、修改方案、回復問詢之后,如今才通過證監會審核。

  梳理監管處罰信息發現,貴陽銀行被罰案由中多次提到“以貸還貸、掩蓋不良,貸款五級分類不準確”等問題。證監會對貴陽銀行最新定增申報的反饋意見中亦涉及不良貸款、資本充足率、關聯交易、理財業務風險等8個領域的問題。

  11月17日,針對貴陽銀行相關問題整改進展及本次定增相關事宜,致電致函貴陽銀行,但截至發稿未獲回復。

  “這表明該行已經通過監管審核,前述定增方案受到認可,基本解決前期問題。”同日,銀行業資深人士卜振興在表示時表示,“此舉可以補充貴陽銀行資本金,同時豐富投資者結構,為以后的發展提供了良好的基礎”。

  財報數據顯示,今年前三季度,貴陽銀行信用減值損失41.69億元,同比增長25.65%。這也說明了貴陽銀行“補血”的迫切性。

  “今年以來,受經濟下行、疫情等大環境影響銀行不良率有所上升,補充資本的需求較為迫切,補血的動作相較往年更為頻繁。”11月17日,麻袋研究院高級研究員蘇筱芮對說。

  11月17日,貴陽銀行收報7.94元/股,漲1.15%。

  曲折定增路

  作為中西部首家上市A股銀行,貴陽銀行于2016年上市,上市以來,一直未通過發行普通股進行股權融資,直至2020年1月才啟動了定增計劃。

  1月21日,貴陽銀行發布公告稱,公司擬非公開發行A股股票募集資金45億元(含)。根據彼時貴陽銀行披露的數據顯示,截至2019年9月末公司核心一級資本充足率為8.89%,而貴陽銀行《2017-2019年資本管理規劃》要求,2019年末公司目標核心一級資本充足率為9.00%。

  “公司核心一級資本充足率低于目標值,也低于上市城商行的平均水平。本次非公開發行A股股票募集資金將用于補充公司核心一級資本,提升資本充足水平,持續滿足監管要求,以增強應對復雜國際環境和國內宏觀經濟變化的風險抵御能力,實現穩健經營的目標。”貴陽銀行稱。

  貴陽銀行該定增方案于3月19日獲貴州銀保監局核準。4月24日,證監會給貴陽銀行出具了《行政許可審查一次反饋意見通知書》,反饋意見問題中,涉及申報方案的認購對象及資金來源、關聯交易和公司治理、理財業務風險、同業業務相關風險、表外業務相關風險、監管指標等11個問題,并要求貴陽銀行在30日內提交書面反饋意見。

  在回復期限將至之際,5月21日,貴陽銀行發布公告稱,因回復工作量巨大無法按期完成,特此申請延期至7月23日前提交回復材料。然而,兩個月后等來的并非回復材料,而是撤回申請原定增方案并重報的決定。

  7月21日,貴陽銀行披露定增方案的二次修訂稿,修訂稿中的發行對象做了調整——由原來的廈門國貿等8名特定發行對象,調整為不超過35名特定投資者,具體的發行對象尚未確定。

  在定增不順的背后,貴陽銀行接連遭遇監管處罰。

  6月30日,貴州銀保監局官網掛出貴陽銀行的10張罰單。值得注意的是,10張罰單均是針對貴陽銀行總行開出,其中有3張是處罰個人。

  不完全統計,自2017年以來,貴陽銀行及其子公司共收到38張罰單,處罰金額近1300萬元。

  在重新提交定增方案后,這些問題也遭到監管的重點關注。9月25日,貴陽銀行的定增方案獲得證監會反饋意見,再次要求貴陽銀行進行回復。

  卜振興表示,貴陽銀行定增方案之所以需要“二回宮”,一是該行為適應再融資新規,二則與監管問答要求有關。

  撥備增加資本金告急

  在監管層反饋意見所涉及問題中,首當其中的便是貴陽銀行及子公司在報告期內受到的行政處罰及相應采取的整改措施情況。

  貴陽銀行在10月16日回復稱,貴陽銀行已經根據不同的情況采取相關措施進行整改及完善。

  除了碰監管紅線,貴陽銀行的資產不良貸款率也在持續走高。

  截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末,貴陽銀行的的不良率分別為1.34%、1.35%、1.45%和1.59%;不良貸款余額分別為16.82億元、23.06億元、29.61億元和34.13億元,呈現逐年走高的趨勢。

  對于2017年以來不良貸款余額、不良貸款率總體呈上升趨勢的主要原因,貴陽銀行表示,主要是適度加大中小企業、民營企業該類信貸投放的力度,支持實體經濟發展。在宏觀經濟下行以及新冠疫情影響的雙重壓力下,公司授信客戶以小微客戶為主,其抗風險能力較弱,經營困難,還款能力弱,新增不良貸款較多。

  “對信貸資產進行分類,主動加大暴露風險貸款,于2018年開始將逾期90天以上的貸款納入不良貸款。與此同時,2019年以來發行人不良貸款處置力度有所降低。”貴陽銀行稱。

  貴陽銀行表示,針對目前不良貸款率上升的情況,該行已足額計提了減值準備。報告期內,該行嚴格控制信貸風險,貸款撥備率和撥備覆蓋率均呈上升趨勢,與A股規模可比上市銀行相比處于較高水平。

  “2019年核心一級資本充足率和一級資本充足率較上年有所下降,主要是由于貴陽銀行逐年加大信貸投放力度,加劇了資本消耗。同時,隨著資管新規及配套文件的落地,存量部分不易處置的非標資產回表也進一步消耗資本。”貴陽銀行解釋稱。

  根據財報數據顯示,2020年6月末,貴陽銀行核心一級資本充足率為9.32%,一級資本充足率10.63%,資本充足率分別為13.31%,距離監管紅線一步之遙。

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