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2018動力電池價格繼續下降 競爭殘酷怎突圍?

來源:慧聰汽車 2018-03-26 15:23中國投資咨詢網 A-A+

  3月23日,科技部發布《2017年中國獨角獸企業發展報告》,寧德時代以200億美元的估值排在“2017中國獨角獸企業榜單”第6位,在入選的新能源汽車行業企業中排名首位。2018年動力電池領域風起云涌,動力電池價格將持續下降,產能過剩將達巔峰,競爭殘酷如何突圍?

  2018年動力電池價格繼續下降

  近年來,新能源汽車動力電池銷售價格呈逐年下降趨勢。以寧德時代為例。招股說明書顯示,寧德時代動力電池系統銷售均價在2015年度為2.28元/Wh,2016年度為2.06元/Wh,2017年度為1.41元/Wh。2015——2017年度其動力電池系統銷售均價呈下降趨勢,其中2016年度下降9.74%,2017年度下降31.59%。與2015年相比,2017年動力電池系統銷售均價下降幅度超過38%。

  從整個動力電池行業看,根據相關數據,2017年度,磷酸鐵鋰電池組價格下降約19.4%——23.7%,三元動力電池組價格下降約17.6%——22.2%。

  動力電池銷售價格下降的原因主要有兩個方面:一是隨著動力電池行業產能逐漸釋放,供不應求的市場格局發生變化,市場競爭加劇;二是受新能源汽車補貼退坡影響,行業整體銷售價格有所下降。受以上兩方面因素影響,預計2018年動力電池價格下降趨勢將延續。

  2018動力電池產能過剩達到巔峰

  在市場經濟下,商品價格的變動受供求關系的影響。動力電池產能方面,根據公開資料,2018年CATL、BYD、沃特瑪、國軒高科、力神、億緯鋰能、成飛集成7家動力電池企業預計產能之和達到135GWh,2020年上述7家企業預計產能之和達到178GWh。按一臺新能源車裝配45kWh電池計算,僅上述7家企業在2018年的產能可裝配300萬輛新能源車,在2020年的產能可裝配396萬輛。

  而實際上,我國新能源汽車預計產銷量2018年在110萬臺左右,2020年在200萬臺,況且目前國內的動力電池生產企業數量近140家。動力電池產能結構性過剩已是不爭的事實,成為這個行業揮之不去的陰霾。有研究表明,2018年國內動力電池產能過剩達到257%,達到巔峰。

  2018年動力電池行業集中度進一步加強,競爭更加殘酷,兼并整合成為趨勢

  2017年,國內動力電池排名前三的廠商(寧德時代、比亞迪、沃特瑪)銷量總和占全國的比例為55%,排名前十的廠商銷量總和占比超過80%,可見行業集中度較高。

  2018年行業集中度或將進一步加強,原因如下:(1)車企動力電池認證時間長,車型生命周期內幾乎不會更換鋰電供應商;(2)車企與相關動力電池企業通過戰略合作或合資建廠等方式,進行深度綁定;(3)2018年補貼政策對動力電池能量密度要求進一步提高,凸顯扶優扶強;(4)2018年補貼退坡,新能源汽車成本下降要求動力電池價格進一步下降,而產能大的動力電池企業在價格方面更有優勢。

  行業集中度加強的背后是2018年動力電池行業競爭更加殘酷,兼并整合將成為趨勢。動力電池專家王子冬曾表示:“2015年,動力電池配套企業有450家;2016年,減少到240家;2017年僅有96家,預計2018年還會減一半。”

關鍵詞:動力電池 競爭殘酷
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