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2021-2025年東南亞承接勞動密集型產業轉移環境評估報告

首次出版:2015年12月最新修訂:2020年12月交付方式:特快專遞(2-3天送達)

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新基建成2020年中國經濟關鍵詞,重點機會有哪些?
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第一章 勞動密集型產業轉移相關概述
1.1 主要產業形式分類
1.1.1 勞動密集型產業
1.1.2 資本密集型產業
1.1.3 技術密集型產業
1.2 勞動密集型產業概念界定
1.2.1 勞動密集型產業的定義
1.2.2 勞動密集型產業的特點
1.2.3 勞動密集型產業模式
1.3 產業轉移的概念界定
1.3.1 產業轉移的定義
1.3.2 產業轉移的分類
1.3.3 產業轉移理論基礎
1.4 產業轉移的規律及特征
1.4.1 產業轉移的規律
1.4.2 產業轉移的條件
1.4.3 產業轉移的特點
第二章 勞動密集型產業轉移的經濟效應分析
2.1 國際產業轉移與區域經濟的影響分析
2.1.1 國際產業轉移歷史沿革特點
2.1.2 產業轉移對產業轉出國影響
2.1.3 產業轉移對產業承接國影響
2.2 產業轉移對區域產業結構調整影響
2.2.1 有效推動區域經濟協作
2.2.2 實現產業轉移各方共贏
2.2.3 主導產業顯現地方特色
2.2.4 加快提高要素配置效率
2.3 區域產業轉移的動力機制分析
2.3.1 企業利潤最大化需求
2.3.2 區域經濟結構的變遷
2.3.3 生產要素供給結構的變遷
2.3.4 產品市場需求結構的變遷
2.3.5 政府政策的影響
2.3.6 地域文化的影響
2.4 區域產業轉移的影響要素
2.4.1 市場規模及潛力
2.4.2 基礎設施條件
2.4.3 產業配套能力
2.4.4 人力資本情況
2.4.5 經濟發展水平
2.5 產業轉移的主要模式
2.5.1 擴張性和衰退性產業轉移
2.5.2 產業整體與部分產業鏈轉移
2.5.3 協作性與并購性產業轉移
2.5.4 技術轉移與資本流動
2.5.5 企業遷移與要素流動
第三章 全球勞動密集型產業轉移路徑分析
3.1 全球制造業布局調整
3.1.1 轉移進程與特點
3.1.2 向發達國家回流
3.1.3 向發展中國家轉移
3.1.4 全球制造業分化態勢
3.2 發達國家勞動密集型產業轉移的影響因素
3.2.1 資源稟賦變化
3.2.2 國際政經關系
3.2.3 產業生命周期
3.2.4 技術水平提升
3.2.5 外部因素沖擊
3.2.6 國際貿易的發展
第四章 中國勞動密集型產業轉移趨勢分析
4.1 全球化大變局下中國產業轉移概況
4.1.1 中國產業轉移基本特征
4.1.2 中國產業轉移基本邏輯
4.1.3 中國產業轉移利弊影響
4.1.4 中國產業轉移對策建議
4.2 中國勞動密集型產業轉移面臨的環境
4.2.1 勞動力人口規模下降
4.2.2 勞動力成本不斷提升
4.2.3 工業經濟提質增速
4.2.4 對外開放持續擴大
4.3 中國勞動密集型產業發展現狀分析
4.3.1 中國市場勞動密集型產業特征
4.3.2 中央定調發展勞動密集型產業
4.3.3 勞動密集型產業關鍵作用分析
4.3.4 中國勞動密集型產業發展成效
4.3.5 傳統勞動密集型產品出口規模
4.3.6 縣域將成勞動密集型產業重點
4.4 中國勞動密集型產業轉移的驅動因素
4.4.1 成本上升
4.4.2 貿易摩擦
4.4.3 結構調整
4.4.4 技術升級
4.4.5 新興市場影響
4.5 中國勞動密集型產業境外轉移的主要方向
4.5.1 東南亞
4.5.2 非洲
4.5.3 拉美
4.6 “一帶一路”戰略助力勞動密集型產業向東南亞轉移
4.6.1 “一帶一路”戰略核心內容
4.6.2 各省“一帶一路”戰略布局
4.6.3 “一帶一路”戰略促進歐亞融合
4.6.4 東南亞“一帶一路”戰略進展
4.6.5 “一帶一路”成產業轉移承接地
第五章 印度尼西亞承接勞動密集型產業轉移環境評估
5.1 印尼勞動密集型產業發展基礎
5.1.1 投資吸引力
5.1.2 宏觀經濟規模
5.1.3 重點/特色產業
5.1.4 基礎設施建設
5.1.5 投資準入政策
5.2 印尼勞動力供應特點分析
5.2.1 人口及勞動力規模
5.2.2 教育文化水平
5.2.3 勞動就業規定
5.2.4 勞動薪資標準
5.3 印尼勞動密集型產業投資優勢
5.3.1 地區投資成本
5.3.2 國內市場消費
5.3.3 輻射市場范圍
5.3.4 對外貿易規模
5.3.5 對外開放程度
5.4 印尼勞動密集型產業投資機會——紡織業
5.4.1 行業發展態勢
5.4.2 對外貿易規模
5.4.3 材料市場狀況
5.4.4 產業支持政策
5.4.5 制約因素分析
5.4.6 市場需求潛力
5.5 印尼勞動密集型產業投資機會——鋼鐵業
5.5.1 行業發展規模
5.5.2 對外貿易規模
5.5.3 產品進口政策
5.5.4 行業發展機會
5.5.5 發展存在問題
5.5.6 中企投資動態
5.6 印尼勞動密集型產業投資機會——家具業
5.6.1 行業發展基礎
5.6.2 對外貿易規模
5.6.3 行業發展前景
5.7 印尼勞動密集型產業投資機會——農業
5.7.1 農業資源情況
5.7.2 農業產值規模
5.7.3 產品生產情況
5.7.4 對外貿易狀況
5.7.5 新冠疫情影響
第六章 印度承接勞動密集型產業轉移環境評估
6.1 印度勞動密集型產業發展基礎
6.1.1 投資吸引力
6.1.2 宏觀經濟規模
6.1.3 重點/特色產業
6.1.4 基礎設施建設
6.1.5 投資準入政策
6.2 印度勞動力供應特點分析
6.2.1 人口及勞動力規模
6.2.2 教育文化水平
6.2.3 勞動就業規定
6.2.4 勞動薪資標準
6.3 印度勞動密集型產業投資優勢
6.3.1 地區投資成本
6.3.2 國內市場消費
6.3.3 輻射市場范圍
6.3.4 對外貿易規模
6.3.5 對外開放程度
6.4 印度勞動密集型產業投資機會——紡織業
6.4.1 行業經濟地位
6.4.2 行業銷售規模
6.4.3 對外貿易狀況
6.4.4 細分市場狀況
6.4.5 消費市場特點
6.5 印度勞動密集型產業投資機會——鋼鐵業
6.5.1 礦石資源狀況
6.5.2 鋼鐵產量規模
6.5.3 鋼鐵表觀消費量
6.5.4 鋼鐵貿易情況
6.5.5 行業區域分布
6.5.6 市場發展空間
6.6 印度勞動密集型產業投資機會——橡膠業
6.6.1 行業發展政策
6.6.2 橡膠種植面積
6.6.3 市場供需情況
6.6.4 市場價格行情
6.6.5 需求前景展望
第七章 越南承接勞動密集型產業轉移環境評估
7.1 越南勞動密集型產業發展基礎
7.1.1 投資吸引力
7.1.2 宏觀經濟規模
7.1.3 重點/特色產業
7.1.4 基礎設施建設
7.1.5 投資準入政策
7.2 越南勞動力供應特點分析
7.2.1 人口及勞動力規模
7.2.2 教育文化水平
7.2.3 勞動就業規定
7.2.4 勞動薪資標準
7.3 越南勞動密集型產業投資優勢
7.3.1 地區投資成本
7.3.2 國內市場消費
7.3.3 輻射市場范圍
7.3.4 對外貿易規模
7.3.5 對外開放程度
7.4 越南勞動密集型產業投資機會——農業
7.4.1 行業發展現狀
7.4.2 市場需求分析
7.4.3 投資合作動態
7.4.4 政府扶持政策
7.4.5 制約因素分析
7.4.6 行業發展前景
7.5 越南勞動密集型產業投資機會——紡織業
7.5.1 行業發展現狀
7.5.2 市場需求分析
7.5.3 投資機遇分析
7.5.4 吸引外資政策
7.5.5 制約因素分析
7.5.6 行業發展趨勢
第八章 泰國承接勞動密集型產業轉移環境評估
8.1 泰國勞動密集型產業發展基礎
8.1.1 投資吸引力
8.1.2 宏觀經濟規模
8.1.3 重點/特色產業
8.1.4 基礎設施建設
8.1.5 基礎設施建設
8.1.6 投資準入政策
8.2 泰國勞動力供應特點分析
8.2.1 人口及勞動力規模
8.2.2 教育文化水平
8.2.3 勞動就業規定
8.2.4 勞動薪資標準
8.3 泰國勞動密集型產業投資優勢
8.3.1 地區投資成本
8.3.2 國內市場消費
8.3.3 輻射市場范圍
8.3.4 對外貿易規模
8.3.5 對外開放程度
8.4 泰國勞動密集型產業投資機會——農業
8.4.1 農業發展環境
8.4.2 農業產值規模
8.4.3 產品生產規模
8.4.4 對外貿易規模
8.4.5 漁業市場概況
8.4.6 農業扶貧舉措
8.4.7 中泰農業合作
8.5 泰國勞動密集型產業投資機會——橡膠業
8.5.1 橡膠種植面積
8.5.2 橡膠出口情況
8.5.3 市場價格行情
8.5.4 橡膠政策動態
8.5.5 下游投資動態
第九章 馬來西亞承接勞動密集型產業轉移環境評估
9.1 馬來西亞勞動密集型產業發展基礎
9.1.1 投資吸引力
9.1.2 宏觀經濟規模
9.1.3 重點/特色產業
9.1.4 基礎設施建設
9.1.5 投資準入政策
9.2 馬來西亞勞動力供應特點分析
9.2.1 人口及勞動力規模
9.2.2 教育文化水平
9.2.3 勞動就業規定
9.2.4 勞動薪資標準
9.3 馬來西亞勞動密集型產業投資優勢
9.3.1 地區投資成本
9.3.2 國內市場消費
9.3.3 輻射市場范圍
9.3.4 對外貿易規模
9.3.5 對外開放程度
9.4 馬來西亞勞動密集型產業投資機會——紡織業
9.4.1 行業發展現狀
9.4.2 市場需求分析
9.4.3 吸引外資政策
9.4.4 制約因素分析
9.4.5 行業發展趨勢
9.5 馬來西亞勞動密集型產業投資機會——家具業
9.5.1 行業發展現狀
9.5.2 市場需求分析
9.5.3 吸引外資政策
9.5.4 行業發展前景
第十章 東南亞其他國家承接勞動密集型產業轉移環境評估
10.1 緬甸
10.1.1 宏觀經濟規模
10.1.2 重點/特色產業
10.1.3 基礎設施建設
10.1.4 對外開放程度
10.1.5 對外貿易規模
10.1.6 勞動力規模及成本
10.2 老撾
10.2.1 宏觀經濟規模
10.2.2 重點/特色產業
10.2.3 基礎設施建設
10.2.4 對外開放程度
10.2.5 對外貿易規模
10.2.6 勞動力規模及成本
10.3 柬埔寨
10.3.1 宏觀經濟規模
10.3.2 重點/特色產業
10.3.3 基礎設施建設
10.3.4 對外開放程度
10.3.5 對外貿易規模
10.3.6 勞動力規模及成本
10.4 菲律賓
10.4.1 宏觀經濟規模
10.4.2 重點/特色產業
10.4.3 基礎設施建設
10.4.4 對外開放程度
10.4.5 對外貿易規模
10.4.6 勞動力規模及成本
第十一章 東南亞承接勞動密集型產業轉移的風險預警
11.1 政治風險
11.1.1 政局動蕩
11.1.2 政策變化
11.1.3 政府腐敗
11.1.4 行政效率低下
11.2 經濟風險
11.2.1 宏觀經濟風險
11.2.2 基礎設施風險
11.2.3 項目融資風險
11.2.4 貿易摩擦風險
11.2.5 產業鏈風險
11.2.6 匯率風險
11.3 社會風險
11.3.1 文化差異
11.3.2 罷工風險
11.3.3 治安風險
11.3.4 突發事件風險
第十二章 勞動密集型產業向東南亞轉移典型案例分析
12.1 順豐控股
12.1.1 企業發展概況
12.1.2 東南亞業務布局
12.1.3 轉移驅動要素
12.1.4 產業轉移路徑
12.1.5 經濟效應分析
12.2 優衣庫
12.2.1 企業發展概況
12.2.2 在華業務布局
12.2.3 東南亞業務布局
12.2.4 企業未來發展戰略
12.3 富士康
12.3.1 企業發展概況
12.3.2 全球業務布局
12.3.3 生產基地轉移
12.3.4 轉移驅動因素
12.3.5 企業轉型策略
12.4 百隆東方
12.4.1 企業發展概況
12.4.2 主營業務布局
12.4.3 企業核心競爭力
12.4.4 越南基地擴產
12.4.5 產能轉移效益
12.4.6 未來前景展望
第十三章 中國勞動密集型產業向東南亞轉移的策略建議
13.1 中國勞動密集型產業“走出去”路徑分析
13.1.1 全面嵌入全球價值鏈推動制造業升級
13.1.2 練好內功是勞動密集型產業強基之本
13.1.3 勞動密集型產業轉移的現實選擇
13.1.4 促進勞動密集型產品和服務出口
13.1.5 加快推進勞動密集型服務業發展
13.2 勞動密集型產業向東南亞轉移的注意事項
13.2.1 投資方面
13.2.2 貿易方面
13.2.3 承包工程方面
13.2.4 勞務合作方面
13.2.5 防范投資合作風險
13.3 勞動密集型產業向東南亞轉移須協調各方關系
13.3.1 處理好與政府和議會的關系
13.3.2 妥善處理與工會的關系
13.3.3 密切與當地居民的關系
13.3.4 尊重當地風俗習慣
13.3.5 依法保護生態環境
13.3.6 承擔必要的社會責任
13.3.7 懂得與媒體打交道
13.3.8 懂得與執法人員打交道
 

圖表目錄

圖表 全球產業轉移歷史沿革及路徑
圖表 2009-2019年各地區FDI流出規模變化
圖表 2020年美國ISM 制造業PMI 分項一覽
圖表 2020年歐元區及主要成員國制造業PMI
圖表 2020年中國PMI 各分項變化
圖表 2012-2019年中國勞動力人口數量及占比
圖表 2010-2019年中國65周歲及以上人口數量及占比
圖表 2010-2019年城鎮私營單位就業人員年平均工資及增速
圖表 2011-2019年中國工業增加值及GDP占比變化
圖表 2011-2019年中國工業增加值總量及世界占比情況
圖表 1978-2019年中國貧困人口規模及貧困發生率
圖表 2019年中國傳統勞動密集型產品出口數量、金額及其增長速度
圖表 2020年中國傳統勞動密集型產品出口數量、金額及其增長速度
圖表 2010-2018年中國制造業對外投資主要去向
圖表 2015-2018年中國紡織產業FDI目的地TOP10
圖表 2008-2018年中國紡織產業FDI規模
圖表 “一帶一路”各省定位和節點城市
圖表 四大板塊在“一帶一路”建設中的定位
圖表 各省區市建立友好城市對數
圖表 各省市、自治區“一帶一路”文件
圖表 2014-2018年印尼經濟增長率及人均GDP
圖表 雅加達用水價格
圖表 雅加達地區用氣價格
圖表 2001-2019年印度尼西亞對外貿易年度和月度表
圖表 2019年印度尼西亞對主要貿易伙伴出口額
圖表 2019年印度尼西亞自主要貿易伙伴進口額
圖表 2019年印度尼西亞對主要區域組織出口額
圖表 2019年印度尼西亞自主要區域組織進口額
圖表 2019年印度尼西亞貿易差額主要來源
圖表 2019年印度尼西亞主要出口商品構成(章)
圖表 2019年印度尼西亞主要進口商品構成(章)
圖表 2019年印度尼西亞主要出口商品構成(類)
圖表 2019年印度尼西亞主要進口商品構成(類)
圖表 2019年印度尼西亞五大類出口商品的國別/地區構成
圖表 2019年印度尼西亞五大類進口商品的國別/地區構成
圖表 2015-2019年印尼紡織品及原料進出口總額
圖表 2015-2019年印尼紡織品及原料進口總額
圖表 2015-2019年印尼紡織品及原料出口總額
圖表 2014-2018年印尼鋼鐵進出口總額
圖表 2014-2018年印尼鋼鐵貿易逆差規模
圖表 2014-2018年印尼鋼鐵進口總額
圖表 2014-2018年印尼鋼鐵出口總額
圖表 2014-2018年印尼家具進口額統計
圖表 2019年印度尼西亞自中國進口的各類家具產品占比
圖表 2013-2018年印度GDP統計
圖表 2016-2019年印度實際GDP季度同比增長率及其分項貢獻
圖表 印度部分限制領域外商投資持股上限
圖表 印度外國直接投資主要行業準入政策表(一)
圖表 印度外國直接投資主要行業準入政策表(二)
圖表 印度外國直接投資主要行業準入政策表(三)
圖表 印度新德里基本生活用品零售價格
圖表 2019年印度對外貿易年度和月度表
圖表 2019年印度對主要貿易伙伴出口額
圖表 2019年印度自主要貿易伙伴進口額
圖表 2019年印度對主要區域組織出口額
圖表 2019年印度自主要區域組織進口額
圖表 2019年印度貿易差額主要來源
圖表 2019年印度主要出口商品構成(章)
圖表 2019年印度主要進口商品構成(章)
圖表 2019年印度主要出口商品構成(類)
圖表 2019年印度主要進口商品構成(類)
圖表 2019年印度五大類出口商品的國別/地區構成
圖表 2019年印度五大類進口商品的國別/地區構成
圖表 2013-2018年印度吸收外資和對外投資情況
圖表 2011-2018年印度紡織品出口情況
圖表 2020-2021財年印度紡織品和成衣出口累計增速
圖表 2018年印度產業用紡織品主要品類及占比
圖表 2014-2019年印度粗鋼產量統計
圖表 2014-2019年印度粗鋼月均產量走勢
圖表 2011-2018年印度人均鋼鐵表觀消費量
圖表 2014-2020財年印度成品鋼材進出口量
圖表 印度的鋼鐵工業分布
圖表 印度橡膠種植區域與種植品種
圖表 2014-2019年泰國經濟總量及經濟增長情況
圖表 泰國禁止外商投資的產業(第一類)
圖表 泰國限制外商投資的產業(第二類)
圖表 泰國限制外商投資的產業(第三類)
圖表 在泰投資注冊的一般資本要求
圖表 在泰投資注冊的特定資本要求
圖表 泰國人力資源相關規定
圖表 2001-2019年泰國對外貿易規模
圖表 2019年泰國對外貿易月度數據
圖表 2019年泰國對主要貿易伙伴出口額
圖表 2019年泰國自主要貿易伙伴進口額
圖表 2019年泰國貿易差額主要來源
圖表 2019年泰國主要出口商品構成(類)
圖表 2019年泰國主要進口商品構成(類)
圖表 2016-2018年泰國天然橡膠出口量及增速
圖表 2017-2018年泰國天然橡膠月度出口量(含乳膠及混合膠)
圖表 2015-2019年馬來西亞GDP增長情況
圖表 2019年馬來西亞產業結構
圖表 2019年馬來西亞對外貿易年度和月度表
圖表 2019年馬來西亞對主要貿易伙伴出口額
圖表 2019年馬來西亞自主要貿易伙伴進口額
圖表 2019年馬來西亞對主要區域組織出口額
圖表 2019年馬來西亞自主要區域組織進口額
圖表 2019年馬來西亞貿易差額主要來源
圖表 2019年馬來西亞主要出口商品構成(章)
圖表 2019年馬來西亞主要進口商品構成(章)
圖表 2019年馬來西亞主要出口商品構成(類)
圖表 2019年馬來西亞主要進口商品構成(類)
 

19世紀以來,全球共經歷了五輪產業鏈重構,產業沿著英國-美國-德國、日本-“亞洲四小龍”-“亞洲四小虎”-中國-印度、越南、柬埔寨等東盟國家的路徑轉移;隨著后進經濟體的發展升級,轉移產業一般按照“勞動密集型——資本密集型——技術密集型”的順序更迭。

2018年,受美國稅改政策以及歐洲經濟體加強外資項目審查等因素的影響,美洲發達經濟體的FDI流出規模下降至-407.8億美元,為1970年有數據統計以來的最低值;相反,亞洲發展中經濟體加速區域內合作和投資,FDI流出規模逆勢攀升至4,067.4億美元,流出規模占全球流出總量的比重高達41.2%,較上年大幅增長15.2個百分點。2019年,隨著美國稅改紅利削弱以及投資者風險偏好逐步回升,美洲發達經濟體FDI流出規模回升至2014.6億美元,占全球FDI流出規模的比重較上年大幅回升約20個百分點,成為僅次于歐洲發達經濟體、亞洲發展中經濟體以及亞洲發達經濟體的FDI主要輸出地區。

長期以來,勞動密集型產業是我國的優勢產業,基本處于國際產業鏈低端環節。隨著經濟發展進入新常態,中國制造業轉型升級步伐提速,由傳統制造業向智能制造轉型,由“制造大國”向“制造強國”轉變。在產業結構轉型、用工成本上升等宏觀背景下,我國傳統制造業,特別是勞動密集型商品,開始向印度尼西亞、馬來西亞、越南、泰國等東南亞國家轉移。

2018年起,我國對東南亞投資高增。東南亞是我國傳統制造業外遷的重要去向,主要承接傳統資源和勞動密集型產業。東南亞國家勞動力成本相對較低,是我國制造業投資的重要去向。從承接產業類型來看,東南亞國家由于自然資源豐富、勞動力成本優勢顯著,主要承接我國木材和食品加工等資源密集型、紡織和服裝等勞動密集型產業,此外也承接電氣機械和設備制造等的標準化生產環節等。

印度尼西亞、馬來西亞、印度、越南、泰國等東南亞國家經濟社會發展水平各異,投資準入政策不盡相同。為準確了解各國的勞動密集型產業發展現狀、勞動力供應特點、承接產業轉移優勢及機會,有必要對各個國家承接勞動密集型產業轉移的綜合環境進行深入全面的評估。

中投產業研究院發布的《2021-2025年東南亞承接勞動密集型產業轉移環境評估報告》共十三章。首先介紹了勞動密集型產業轉移相關概述、全球勞動密集型產業轉移路徑及中國勞動密集型產業轉移趨勢。隨后,報告對印度尼西亞、印度、越南、馬來西亞、泰國、緬甸等東南亞國家承接勞動密集型產業轉移的投資環境做出細致分析。最后,報告闡述了勞動密集型產業向東南亞轉移的投資風險、典型案例和策略建議。

本研究報告數據主要來自于國家統計局、海關總署、商務部、財政部、參贊處、中投產業研究院產業研究中心、中投產業研究院市場調查中心以及國內外重點刊物等渠道,數據權威、詳實、豐富,同時通過專業的分析預測模型,對行業核心發展指標進行科學地預測。您或貴單位若想對東南亞承接勞動密集型產業轉移環境有個系統的了解或者想投資相關產業,本報告是您不可或缺的重要工具。

 

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