電氣設備行業:光伏2020政策與需求預期向好

來源:中信建投 2019-12-03 08:21中投網 A-A+

   新能源車:年底淡季提前來臨,靜待需求拐點

  上游:本周鈷跌、鋰跌、鎳跌。硫酸鈷-4%。碳酸鋰(電池級)-3%。硫酸 0%。

  中游:1)鋰電價穩;2)正極,三元前驅體價跌,三元正極價穩;3)負極,近期價穩,產銷穩中向好;4)隔膜價穩;5)電解液價穩,溶劑 DMC 價穩;6)澳企 LIT 收購本土電池回收商 73.7%股權。

  下游:1)寶馬牽手寧德時代,奧迪聯姻比亞迪;2)海南擬建立新能源車動力電池回收體系,完善產業鏈閉環;3)拖欠比克動力 6.16 億元貨款,眾泰汽車再成被告;4)特斯拉電動皮卡獲得約 25 萬輛訂單。

  光伏:2020 政策與需求預期向好

  上游:1)硅料,菜花料/致密料均價 59/74 元/kg,0%/0%,價格持平;2)硅片,多晶/單晶硅片均價 1.73/3.06 元/片,-2.3%/0%,多晶硅片價格略顯松動。

        中游:1)電池片,多晶/單晶 PERC 單面/單晶 PERC 雙面電池,國內價格為 0.63/0.95/0.95 元/瓦,-3.1%/1.1%/1.0%,多晶價格續跌,單晶需求佳;2)組件,多晶/單晶 PERC275/315W 組件,國內均價為 1.61/1.77 元/瓦,-0.6%/0%,多晶組件價格下探,單晶平緩;3)光伏玻璃 29.0 元/平米,3.6%,看好光伏玻璃價格維持強勢。

  下游:1)2020 光伏政策將開始征求意見,整體政策框架將保持穩定;2)《中央企業煤電資源區域整合試點方案》下發,五大電力牽頭在西部五省進行試點整合;3)順風向中核出售490MW 光伏電站,作價 6.41 億元;4)中恒電氣擬投建 200MWh儲能項目;5)海南對納入國家補助目錄光伏扶貧項目公示。

  風電:繼續看好風電行業

  上游:銅漲 0.23%,中厚板漲 0.26%,環氧樹脂持平,繼續看好原材料價格穩定對上游零部件企業盈利的穩定作用。

  中游:多家整機商在最近風機招標中投出了 4500 元/千瓦的高價。

  下游:1)國家能源集團 11 個風電項目(1052.1MW)開標,上海電氣、聯合動力、遠景能源預中標;2)華電集團首個海上風電項目(300MW)開工。

  重點推薦:

  鋰電:寧德時代、格林美、星源材質、億緯鋰能。

   光伏:硅料龍頭、隆基股份、捷佳偉創、邁為股份(機械聯合覆蓋)。

  風電:中材科技、東方電纜。

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