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通信行業:中國廣電開通首個5G基站 廣電低成本5G網駛入快車道

來源:中投投資咨詢網 2019-12-10 07:51中投投資咨詢網 A-A+

   行情回顧:

  本周通信指數+3.07%,行業排名 6/28;上證綜指收于 2912.01(+1.39%),創業板指報收 1726.80(+3.72%);漲幅前五:恒信東方(+13.31%)、星網銳捷(+12.82%)、太辰光(+10.92%)、劍橋科技(+9.55%)、*ST 信通(+9.19%);跌幅前五:*ST 信威(-9.82%)、潤健股份(-2.70%)、*ST 北訊(-2.65%)、博創科技(-2.57%)、高新興(-1.84%)。

  重大事件:

  1、華為正式起訴 SCC,請求法院認定美國聯邦通信委員會(FCC)有關禁止華為參與聯邦補貼資金項目的決定違反了美國憲法和《行政訴訟法》;

  2、聯通 5G 規模組網項目基站租賃采購公示:華為中興等 5 企業入圍;

  3、海爾構建工業互聯網新生態助國家人工智能創新應用先導區在青落地。

  4、中國廣電 5G 商用時間表出爐、開通首個 5G 基站以及 20 家地方廣電與華為等通信設備商簽約規劃 5G 建設,中國廣電的 5G 駛入快車道。

  核心觀點:

  中國廣電開通首個 5G 基站,廣電低成本 5G 網駛入快車道:本周,中國廣電在長沙開通 5G 基站,這是中國廣電的首個 5G 基站,也是全球首個 700MHz+4.9GHz 5G 基站。中國廣電董事長趙景春在 2019 世界 5G大會上表示,中國廣電是目前全世界唯一一家獲得 5G 牌照并用 700MHz頻段建網的廣電運營商。中國廣電披露 5G 時間表:2020 年,廣電 5G 正式商用,同時開展個人用戶業務和垂直行業應用;2021 年,把廣電 5G 網絡打造成為正能量、廣聯接、人人通、應用新、服務好、可管控的新型網絡,建設 5G 精品網,是中國廣電提出的建網基調。組網策略上,中國廣電采用了 700MHz+4.9GHz“低頻+中頻”協同組網策略,直接采用獨立組網路線。700MHz 作為黃金頻段,具備信號覆蓋廣、穿透力強、適合大范圍網絡覆蓋,組網成本低等特性,將 700MHz 頻譜應用于移動通信網絡建設是業內共識。在 5G 建設上,采用 700MHz 組網,成本和能耗相對較低,能夠極大降低建網和運營成本。據通信產業網測算,700MHz 的覆蓋能力是電信運營商高頻網絡覆蓋能力的三倍,利用廣電 700MHz 頻段進行5G 網絡建設,只需要建設 40 多萬基站即可實現全國覆蓋;相對于三大電信運營商在國內要實現完整的 5G 網絡覆蓋,成本則高達 2-3 萬億元。采用 700MHz 低頻段組網,有利于廣電在短時間內建設一張低成本 5G 網。我們認為不同于三大電信運營商所做的的語音網運營、移動網運營,中國廣電業務一直定位于有線電視網絡,未來廣電在有線電視網的基礎上通過建立一張獨立組網的 5G 來提供新的服務,與三大主流電信運營商形成差異化競爭。同時,根據此前廣電發布資料,未來隨著 5G+4K 超高清電視在家庭端的普及,中國廣電依靠多年積累的 2.1 億有線電視用戶、1.3 億直播星用戶以及 DTMB 用戶資源,有望在未來 5G 應用領域分享市場份額。未來,低成本 5G 基站快速組網建設會繼續拉動 5G 基礎設施投資,我們持續看好以基站,基站天線,光模塊為代表的 5G 產業鏈。

  重點關注子領域:

  ① 基站制造商:2019 年為 5G 建設元年,國內運營商將陸續開啟 5G 商用,同時 5G 將進入大規模建設期,運營商無線主設備需求有望帶動基站制造商業績持續增長。

  ② 天線:基站方面,5G 采用大規模天線技術(Massive MIMO)的應用,5G 基站將使得天線數量達到64、128 或 256,相比 4G 基站數量增長 4、8 倍或 16 倍,天線行業直接受益。終端方面,華為 MATE30系列手機總計使用了 21 天線,用于 5G 就有 14 條天線,相比于 4G 手機,5G 手機天線數量大幅提升,有望帶動天線市場量價齊升。

  ③ 光模塊:5G 承載網絡一般分為城域接入層、城域匯聚層、城域核心層和省內干線,實現 5G 業務的前傳和中回傳功能,與 3G、4G 時代相比,5G 網絡架構多了一個中傳,中傳的出現會趨勢光模塊的使用越來越多,預計 5G 時期光模塊的需求總量和市場規模相對于 4G 都將大幅提升。

  建議關注:基站制造商:中興通訊;通信網絡設備制造商:工業富聯;基站端、無線終端天線制造商:碩貝德;光模塊制造商:中際旭創。

關鍵詞:通信行業 中國廣電
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