通信行業:通信行業進入政策密集期

來源:國盛證券 2021-01-18 08:32中投網 A-A+

   本周,工信部印發工業互聯網創新發展行動計劃,強調了“5G+工業互聯網”的發展目標和后續路線。近期,通信行業進入政策密集期,從“十四五”規劃中強調要加快5G、工業互聯網、大數據中心建設,到5G基站建設規劃發布,再到四部委關于數據中心建設的指導意見,多重政策利好覆蓋了通信產業上下游全鏈條。我們認為隨著密集期內后續政策發布落地以及“十四五”細則逐漸明朗,行業整體資本開支與景氣度將出現與之匹配的上行趨勢,將會率先利好中興通訊、中天科技、中國聯通、億聯網絡四大行業藍籌。

  本周重點推薦:(1)運營商:中國聯通600050、中國聯通H股0762.HK、中國電信0728.HK、中國移動0941.HK。(2)光模塊:新易盛300502、亨通光電600487、中天科技600522、光迅科技002281、天孚通信300394、中際旭創300308。(3)數據中心:沙鋼股份002075、數據港603881、光環新網300383、奧飛數據300738。(4)云視訊:會暢通訊300578、億聯網絡300628。(5)

  工業互聯網:能科股份603859、移遠通信603236、美格智能002881、廣和通300638、佳訊飛鴻300213、奇安信688561。(6)軍工通信:七一二603712、特發信息000070。(7)5G基建:中興通訊000063、華正新材603186。

  工業互聯網創新發展行動計劃發布。1月13日,工信部網站印發了《工業互聯網創新發展行動計劃(2021-2023年)》,計劃提出,到2023年,在10個重點行業打造30個5G全連接工廠,打造3-5個具有國際影響力的綜合型工業互聯網平臺。同時,計劃還強調要深化“5G+工業互聯網”,在探索5G應用向核心環節滲透的同時,探索5G專網建設及運營模式,規劃5G專網專用頻率。

  中國電信量子密話發布,量子通信民用更近一步。中國電信近日推出行業內首款量子安全通話產品,并已在安徽成功試商用。“量子密話”最主要的特點是充分利用量子隨機數及量子密鑰分發機制來生成認證密鑰及通話密鑰,其密鑰具有真隨機性。短期內,量子安全通話產品的使用群體主要為政務、軍隊、金融、大中企業等追求絕對安全的用戶,但從長期來看,隨著社會整體安全意識提高,量子通話將會逐步拓展到更加廣闊的公眾市場。

  受疫情影響,2020年電腦出貨量增幅創10年新高。日前,知名數據機構Gartner和IDC都發布了其對于2020年電腦銷量的數據估算。兩家機構的數據均顯示,2020年全球電腦銷量較2019年有較大幅度提高。Gartner數據顯示,20Q4全球電腦銷量同比上漲10.7%。IDC數據顯示,2020年全年,全球前5大傳統PC廠商出貨量同比增加13.1%。兩家機構均表示,疫情之下的居家辦公,線上學習以及消費需求成為主要驅動因素。

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