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【圖文解讀】全面梳理充電樁產業鏈企業和市場情況

2017-08-10 08:40中國投資咨詢網 A-A+

  充電樁,是用來給電動汽車(EV)充電的設備,是傳統加油站及gas pump的替代品。它的功能類似于加油站里面的加油機,可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑和居民小區停車場或充電站內。可根據不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。

  除了普通的充電樁外,還有一種快速充電樁,能在短時間內迅速為電動汽車充電。最有名的快速充電樁當屬特斯拉(Tesla Motors)的Supercharger Station了,它能在30分鐘內為Tesla的Model S充滿約80%的電量,堪稱super fast。

  充電樁基本組成部件

  電動汽車充電樁主要由樁體、電氣模塊、計量模塊等部分組成。一般具有電能計量、計費、通信、控制等功能。

充電樁國際技術標準

 

  充電樁產業鏈

充電樁各主要部件材料

  一、部件選材原則

  1.在充電樁設備中,使用塑料的比例很高,充電樁殼體、充電樁插頭插座、接觸器、斷路器、充電槍外殼、電源模塊外殼都用到塑料。

  2.新能源汽車充電樁塑料要求具備阻燃、耐候、耐低溫、殼體絕緣、耐老化等性能,這樣才能使得充電樁在遇到突發火災時,不易燃燒,減輕事故傷害;能經受極端惡劣天氣,材質不易發生改變;保證低溫使用效果;經歷自然界的各種條件后,依然能夠保證質量,不易老化。

  二、充電樁常用塑料

  充電樁成本分析

  從成本構成來看,充電機、充電模塊為充電核心設備,占充電設施總成本的45%-55%。其中,充電模塊/充電機占充電系統成本近50%。充電站的投資成本為250萬元,配電設施成本在160萬元左右。

  充電樁造價:一個普通樁的成本均價在5千-2萬人民幣,一個快充樁成本普遍在10-15萬。

  國內充電樁巨頭

  從2008年,國內第一個集中式充電站建成再到2016年充電樁業務呈井噴式發展,與國家的大力扶持分不開。2016,我國充電設計預計總投資將超300億元,大批充電樁企業應勢崛起。

  國電南瑞

  核心競爭力:背靠國網資源,國網充電樁設備主要提供商

  業務模式:設備銷售

  發展狀況:2015年全年銷售96.8億元,中標充電設備1.77億元,位列所有中標主體前列。

  國電南自

  核心競爭力:智能微電網技術

  業務模式:技術提供

  發展狀況:部分產品勢必應用到充電站建設中,參與多座充電站建設。

  許繼電氣

  核心競爭力:背靠國網資源,國網充電樁設備主要提供商

  業務模式:設備銷售

  發展狀況:2015年國網充電設備中標份額11%,僅次于國電南瑞,未來繼續受益于國網加大充電樁投資。2015年許繼電氣營收為55.85億元。

  上海普天

  核心競爭力:大型通信設備制造商

  業務模式:設備銷售

  發展狀況:深圳電動汽車加電站網絡的充電樁主要供應商之一,在電動汽車充電設備研發及制造領域擁有完整的解決方案。子公司上海普天東健電子科技有限公司,主營充電樁設備生產。

  中恒電氣

  核心競爭力:擁有直流模塊核心技術,可生產出大功率、高轉化率的直流充電樁

  業務模式:設備銷售

  發展狀況:2015年國網充電樁中標訂單中的大約8000萬元,2015全年度實現營收8.42億元。

  動力源

  核心競爭力:掌握電源產品核心技術

  業務模式:設備銷售

  發展狀況:2015年成立電動汽車業務線,主要負責電動汽車充電、車載電源及動力電池等領域的產品生產制造與銷售。

  通合科技

  核心競爭力:電源技術領先

  業務模式:設備研發+銷售

  發展狀況:目前正在研發高效率電池充電器,研制成功后將大大縮短充電時間,可用于電動汽車的短時瞬間充電。

  九洲電氣

  核心競爭力:以"高壓、大功率"電力電子技術為核心

  業務模式:設備研發+銷售

  發展狀況:目前正在研發高效率電池充電器,研制成功后將大大縮短充電時間,可用于電動汽車的短時瞬間充電。

  森源電氣

  核心競爭力:森源集團電動車資產優質;有源濾波和動態無功補償的自主知識產權

  業務模式:APF+充電樁研發

  發展狀況:2016年4月8日,自主研發的“SZCD電動汽車智能充電樁”項目順利通過科技成果鑒定。

  科士達

  核心競爭力:公司在UPS 和逆變器生產中的積累了豐富的技術及經驗

  業務模式:設備銷售,未來擴展充電樁運營等業態

  發展狀況:2015年公司在深圳地區建設運營了5個電動汽車充電站項目,其中3個是承接政府示范充電站試點項目,另外2個是公司廠區充電樁建設。

  特銳德

  核心競爭力:互聯網模式運營充電樁業務

  業務模式:充電樁運營

  發展狀況:目前已在105座城市,建立40157座充電樁的數據聯系,。計劃2017年底占領全國50%以上的電動汽車充電市場。

  奧特迅

  核心競爭力:國內最早提供電動汽車充電設備的公司之一,大功率充電技術國內領先

  業務模式:設備銷售+充電樁運營

  發展狀況:2015年定增加碼充電運營云平臺,未來將通過云平臺,垂直整合充電設備和充電運營。

  易事特

  核心競爭力:UPS電源整流裝置的核心技術應用于充電樁產品

  業務模式:設備銷售+充電樁項目運營

  發展狀況:2013年開始涉足充電樁,2014年啟動了交直流充電樁系列產品的推廣。2015年推出應用模塊化充電單元的新能源汽車運營維護管理系統。2014年中標并建成東莞首個電動公交充電站,2015年公司在廣州、常州、西安、山東等地取得了合作項目。

  萬馬股份

  核心競爭力:充電樁技術持續提升,運營持續發力

  業務模式:設備銷售+充電樁運營

  發展狀況:國網為萬馬股份主要充電樁銷售渠道,國網充電樁中標量為上市民企前三。目前布局的充電樁集中在杭州、北京、武漢等城市,未來運營布局持續發力。并且已建立愛充網,充電網絡化運營平臺初步建成。

  北巴傳媒

  核心競爭力:背靠母公司資源,掌握稀缺充電樁用地資源

  業務模式:充電樁運營

  發展狀況:2016年1月,北巴傳媒發布公告稱擬與華商三優、協鑫瑞通合資設立隆瑞三優新能源汽車服務公司,以發展新能源公交車充電樁建設與運營。

  富臨運業

  核心競爭力:背靠母公司資源,掌握稀缺充電樁資源

  業務模式:充電樁運營

  發展狀況:2015年8月27日,董事會同意公司使用自有資金2000萬元人民幣設立四川富臨環能汽車服務有限公司,布局充電樁業務,探索和推進新能源汽車運營。

  和順電氣

  核心競爭力:進一步完善了電動汽車充換電設備、SVG、HVQC、HMCR等電能質量產品

  業務模式:運營+充電設施的EPC項目

  發展狀況:充電運營業務已在蘇州、合肥、青海等布局充電樁數量超過2000個。

  國內其它充電樁巨頭還有科陸電子、科士達、華商三優、珠海泰坦、江蘇銀河電子、北京和信瑞通、思特克電子、基業達、山東魯能、深圳聚電、武漢合康智能、上海摯達、深圳金宏威等。

  國內充電樁分布

 

 

  新疆電站數量:3個 快充數量:4個 慢充數量:20個

  青海電站數量:3個 快充數量:20個 慢充數量:10個

  甘肅電站數量:4個 快充數量:20個 慢充數量:30個

  四川電站數量:103個 快充數量:126個 慢充數量:591個

  重慶電站數量:66個 快充數量:108個 慢充數量:331個

  貴州 電站數量:19個 快充數量:21個 慢充數量:63個

  云南電站數量:14個 快充數量:22個 慢充數量:58個

  陜西電站數量:58個 快充數量:44個 慢充數量:263個

  山西電站數量:76個 快充數量:213個 慢充數量:2064個

  河南電站數量:57個 快充數量:101個 慢充數量:223個

  河北電站數量:285個 快充數量:499個 慢充數量:665個

  山東電站數量:222個 快充數量:506個 慢充數量:1102個

  天津電站數量:229個 快充數量:332個 慢充數量:1315個

  北京電站數量:978個 快充數量:2292個 慢充數量:4730個

  遼寧電站數量:44個 快充數量:59個 慢充數量:131個

  湖南電站數量:93個 快充數量:226個 慢充數量:828個

  湖北電站數量:147個 快充數量:253個 慢充數量:1187個

  江西電站數量:4個 快充數量:0個 慢充數量:36個

  安徽電站數量:91個 快充數量:120個 慢充數量:705個

  江蘇電站數量:789個 快充數量:516個 慢充數量:6156個

  浙江電站數量:256個 快充數量:270個 慢充數量:871個

  上海電站數量:1329個 快充數量:798個 慢充數量:6006個

  廣東電站數量:1246個 快充數量:1058個 慢充數量:5878個

  廣西電站數量:2個 快充數量:5個 慢充數量:6個

  海南電站數量:107個 快充數量:231個 慢充數量:356個

  福建電站數量:102個 快充數量:384個 慢充數量:231個

  充電樁市場目標

  隨著新能源汽車的熱銷,電動汽車充電樁市場持續走俏。2015年我國充電樁企業數量已超過300家,其中,北京市有10家充電樁企業,上海市則已有近20家充電樁企業。

  根據國家“十三五”規劃,到2020年,集中式的充換電站要發展到1.2萬座,分散式充電樁要達到450萬個,較目前增長超過100倍。

來源:基業達官方微信 關鍵詞:充電樁 電動汽車
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