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工業互聯網建設主要內容及市場空間預測分析

來源:方正證券 2018-03-13 09:09中國投資咨詢網 A-A+

  一. 工業互聯網:工業互聯網是新一代信息技術與制造業深度融合的產物。工業互聯網通過系統構建網絡、平臺、安全三大功能體系,打造人、機、物全面互聯的新型網絡基礎設施,形成智能化發展的新興業態和應用模式。

  二.工業互聯網的政策推進:

  國家政策:(1)2015年5月國務院《中國制造2025》;(2)2016年5月國務院《關于深化制造業與互聯網深度融合發展的指導意見》;(3)2017年11月國務院《關于關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》;(4)2018年1月工業互聯網峰會召開;(5)工業互聯網小組成立,24位部長及副部長擔任成員。

  地方政策:

  (1)2017年4月,浙江、江蘇首推10萬企業上云;(2)2017年8-12月,山東、江西、湖南、湖北、貴州等省跟進企業上云;(3)2018年1月,廣東省工業互聯網示范基地落地,更加強調工業互聯網與制造企業上云;(4)預計3月份廣東省文件正式批復,后續更多省份復制

  三. 工業互聯網建設主要內容:

  1. 核心內容為網絡、平臺、安全,網絡是基礎,平臺是核心,安全是保障

  2. 核心在于培育10家左右的國家級跨行業跨地區工業互聯網平臺,推動百萬制造企業上云,百萬工業APP的生態打造

  3. 工業互聯網具體的落地:

  1) 對平臺服務商:在國內近百家工業互聯網企業中,國家和地方會扶持佼佼者加速平臺培育和行業拓展,并給予補貼;

  2)對大型企業:支持大型企業創新應用并給予補貼,最高可達30%,或百萬級別補貼力度。

  3) 對中小企業:1)中小企業的內部工業網絡改造和工控系統數據采集,大部分資金投入由政府買單;2)中小企業體驗后,決定是否續費或采購更多云服務。

  四、工業互聯網市場空間如何估算

  1. 1%的概念,工業互聯網對整個產業如能提高1%的效率就是巨大成績。2016年中國工業增加值24.8萬億,按照7%增速預測,2017年26.5萬億,2018年28.4萬億,1%等于2840億元。

  2. 廣東是中國第一大制造強省,年工業產值超3.26萬億(2016年),中國年工業產值超過萬億的省份加上北京、上海兩地總計13個省市,假設每年政府投入達到30億,年工業產值超5000億的省份剔除上海總計8個省市,假設每年政府投入10億,年工業產值不足5000億的省份剔除北京總計10個省市,假設每年政府投入3億,則年政府補貼投入可達到500億,按照30%補貼比例,有望引導整體工業互聯網投資達到1667億元。

  3. 根據 Accenture《工業互聯網展望報告( 2015)》和《工業互聯網市場定位報告(2015)》,2020 年全球工業互聯網領域投資規模將超過 5000 億美元; 2030 年,工業互聯網將帶來超過15 萬億美元的增長。 2015-2030 年間,工業互聯網領域預計將為中國GDP帶來約達 1.8 萬億美元的增長。

  4)根據 IDC 數據庫統計,中國工業互聯網市場 2015 年的市場規模為 641 億美元(應計算了工業機器人等硬件設施), 2017 年的市場規模增長至 919 億美元,預計 2020 年的市場規模可實現 1,275 億美元, 2015-2020 年年均復合增速約為 14.7%。

  五、主要受益企業

  1. 目前主要參與工業互聯網建設的四大類公司:

  1)裝備自動化:GE、西門子、博世、國內和利時、航天云網等;2)ICT企業:華為、阿里、紫光、浪潮,寄云科技、奧普云,國外的思科、Intel;3)軟件企業(大數據):用友、石化盈科、東方國信,國外的PTC;4)制造業企業:富士康、三一重工、航天科工、海爾、美的、鋼鐵企業,國外的卡特彼勒等。

  上市公司:彈性最大的應該是用友網絡、東方國信、寶信軟件、漢得信息、黃河旋風(明匠智能)等

  2. 從行業地位來論,用友網絡地位相對較高:工業互聯網產業聯盟理事單位,參加需求組、產業發展組兩個組,第一批智能制造系統解決方案推薦供應商;東方國信受到馬凱副總理接待,并專項匯報,有望加入特設組工業互聯網平臺小組;寶信軟件作為工業互聯網五個垂直領域之一的鋼鐵行業代表,第一批智能制造系統解決方案推薦供應商;明匠智能, 23家工信部第一批智能制造系統解決方案推薦供應商。

  3. 專家工業互聯網和企業上云觀點梳理:大企業和小企業在工業互聯網和企業上云中推進的異同。1)大企業是引領創新,國內相當一批大企業已經完成了較好的數字化改造和網絡化改造;2)大企業作為產業鏈中心,帶動上下游產業協同,或者能力輸出:3)中小企業借此機遇,首先完成底成本模塊化的工業互聯網設備和系統建設,實現企業上云;4)鼓勵中小企業使用云化軟件和應用,實現個性化定制服務;5)大中小企業都要參與產品服務化轉型,實現遠程控制、遠程報警、狀態檢測等。而工業互聯網和企業上云做的最優秀的企業,阿里、騰訊主要是做IaaS平臺,在工業AI短期突破可能不大。三大平臺,也就是三一重工樹根互聯、航天云網、海爾這三個,先做遠程監控、遠程運維,其中三一走的最快,也在和保險公司合作推進保融結合。創新的小企業,產品和技術做的不錯,資源和規模有限,有被收購可能。富士康工業互聯網公司如果完成上交所上市,也會有快速突破的機遇。

關鍵詞:工業互聯網 新一代信息技術 制造業
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