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我國新型顯示產業累積總投資已超過1.2萬億元

來源:中國電子報 2019-12-03 11:07中投投資咨詢網 A-A+

   作為工業和信息化部、中國國際貿易促進委員會、安徽省人民政府聯合主辦的第十三屆中國(合肥)國際家用電器暨消費電子博覽會的重要板塊,首屆世界顯示產業大會于11月22日—23日在合肥召開。本次大會的主題是“顯示美好生活”,由合肥市人民政府、安徽省經濟和信息化廳、中國電子信息產業發展研究院承辦,是全球顯示產業領域規格高、規模大、影響力強的盛會。

  在本次大會上,中國電子信息產業發展研究院劉文強副院長發布了《新型顯示產業發展白皮書(2019年)》。

  2018年中國新型顯示營收規模約3553億元

  《白皮書》認為,在過去十幾年中,新型顯示產業伴隨新一輪科技革命的到來,規模持續擴大,營收增長相對較快,但進入2018年,智能手機和電視市場逐漸轉變為存量競爭階段,再加上全球經濟不確定性加劇,全球新型顯示產業雖然出貨面積仍在持續增長,但面板價格下降較快,市場整體營收不增反降。2018年,全球新型顯示產業總出貨面積2.16萬平方米,同比增長8%以上,營收規模1236億美元,呈現下降趨勢。

  在存量競爭的背景下,尺寸大型化和形態柔性化成為當前顯示產品市場的主要驅動力,全球電視面板出貨平均尺寸在過去幾年中增長較為迅速,折疊手機、彎曲腕表、卷曲電視等產品在2019年下半年已經開始陸續上市,市場的反映非常熱烈。

  在市場的帶動下,顯示產業的技術水平不斷提升,各種技術競相發展。液晶技術并沒有停止進步,OLED加速完善,新興技術也在摩拳擦掌,未來的新型顯示產業將是多種技術互補的競爭格局。

  《白皮書》指出,近年來,中國大陸新型顯示產業始終保持正增長,整體增長速度已經連續多年超過全球產業增長速度。2018年,中國新型顯示全行業營收規模約3553億元,其中顯示面板營收2677億元,全球占比27.4%。過去5年我國新型顯示產業的年復合增長率高達27%。產線結構不斷完善,市場競爭力穩步提升,2018年,依托多條TFT-LCD面板生產線進入滿產,中國大陸液晶面板營收和出貨面積均位居世界第1。

  在產業集群方面,我國新型顯示產業在快速發展過程中已經形成了以北京為核心的環渤海地區,以合肥、上海、南京和昆山為代表的長三角地區,以深圳、廣州、廈門為代表的珠三角地區,以及重慶、成都、武漢為代表的中西部地區的四大產業集群的空間布局。這四大集群特點鮮明,優勢各異。

  伴隨產業規模的壯大,我國新型顯示產業的技術水平也在不斷提升。TFT-LCD領域,氧化物和低溫多晶硅TFT-LCD面板生產能力進一步成熟,超高清、大尺寸面板制造工藝水平顯著增強,累積專利接近5萬件,海外專利占比超過20%。AMOLED領域,京東方為華為供應了全球首款折疊屏5G手機Mate X的柔性面板,我國企業在柔性顯示技術上已具備了一定的國際競爭力。2018年1月9日,國家印刷及柔性顯示創新中心正式啟動建設,聚焦新型顯示產業關鍵共性技術,布局前沿核心技術,有效推動我國新型顯示產業超越發展。

  顯示成為人機交互中重要的“窗口”之一

  《白皮書》全面梳理了2018—2019年世界和我國新型顯示產業發展情況,分析了產業應用方向、創新發展、投融資情況、政策環境以及產業面臨的關鍵問題。

  從產業應用看,《白皮書》指出,當前,隨著物聯網、云計算、大數據等新技術的興起,人類社會已進入萬物互聯時代,在這個過程中,顯示正在成為人機交互過程中重要的“窗口”之一。智能手機市場近年來走向成熟,競爭日益激烈,屏幕成為競爭的焦點,差異化發展是各家手機企業競相追逐的重點。新技術普及速度不斷加快,全面屏產品在手機市場從問世到普及率超過50%僅用了9個月,在此基礎上衍生出來的“劉海屏”“水滴屏”“瀑布屏”也得到了手機企業熱烈追捧。折疊屏作為產業發展的下一個熱點,將手機與平板電腦合二為一,不僅極大提升了智能終端的使用范圍,同時也將成為引領產業轉型的方向。電視應用是新型顯示市場權重的應用之一,是多種顯示技術競相追逐的目標市場。從現有格局來看,高清化、低成本化是電視液晶、OLED、激光等大屏顯示技術的發展方向。隨著智慧城市、智能網聯汽車以及虛擬現實等行業的興起,新型顯示產業的應用范圍得到進一步拓展,呈現出多樣化的發展格局。

  從產業投融資來看,日韓等國也在加速新型顯示領域的投資。其中OLED成為各國投資重點。近年來,我國新型顯示產業呈現積極的投資戰略,截至2019年10月,我國已投產產線45條,在建產線6條,全產業累積總投資已超過1.2萬億元,預計到2022年,全產業已規劃產線全部投產后,總產能將超過2億平方米/年。2019年,我國新型顯示產業產線建設速度有所放緩,上半年基本沒有新規劃產線,下半年才又有個別新的柔性OLED產線投資,總體來看我國已經從大規模新建階段轉向建成出貨階段,未來兩年里此前投資的產線產能陸續開出,我國將迎來一個面板產能的小高峰。面板產能陸續開出給上游材料帶來了巨大的利好,我國材料企業持續跟進。

  從政策環境看,政策對新型顯示產業發展的推動作用十分明顯。近年來,國家有關部門相繼出臺了支持面板產業發展的一系列相關政策,做好了頂層設計,通過規范布局,動態調整,對我國新型顯示產業高質量發展起到了重要的引導和推動工作。

  四方面推動新型顯示產業發展

  關于新型顯示產業未來的發展,主要有以下四點建議,分別從技術方向、應用方向、創新發展和高質量發展這四個角度來看。

  在技術方面,建議:一是超高清顯示面板創新,加快超高清顯示器件開發和量產。這是我們的強項,應該進一步得到加強。二是突破曲面、折疊、柔性等關鍵技術,加快推進柔性AMOLED量產進程,這一點上,難能可貴的是我們正在加快縮小差距,所以更要加把勁。三是發揮產能優勢,開發對比度好、顯示效果優的新興技術,推動產業邁向高質量競爭軌道。這方面也是我們的強項,中國企業在進行應用創新方面,是有優勢的,新型顯示的應用生產基地和消費市場都在我們這里,所以這方面更應該發揮好。四是注重新興技術的研究和儲備,加強Micro LED等新技術的專利、標準建設,推動實現產業化。這一點是技術的未來,必須對前瞻性技術有足夠的的重視和布局。

  在應用方面,建議:一方面深化面板企業與終端企業的合作交流。這一點非常重要,面板終究是一個元器件,面板企業對市場的敏感度遠不及終端企業,因此就需要合作交流,在前瞻性領域開發創新應用。現在顯示進入生活的程度,還遠遠不足,尤其是在中高端消費領域,這部分的轉變相對緩慢,所以就需要對消費市場需求進行深入分析,進而找到增長點。另一方面對現有的新興領域,諸如教育醫療、安防監控、智能家居等,要進一步優化用戶體驗。另外就是以重大的活動或者國際賽事為抓手,擴大應用場景,加大滲透力度。

  在創新發展方面,建議探索新型顯示與5G物聯網、人工智能、工業互聯網等新興技術結合的創新發展路徑,相互融合,相互促進,開發新應用,打造新市場。

  在高質量發展方面,建議要打通兩條鏈,分別是橫向和縱向的。橫向,打通新型顯示生態協作鏈,加快共性和前瞻性技術的突破;縱向,打通從材料、設備、零組件到終端的制造供應鏈,鼓勵以面板企業為龍頭,采用市場化手段帶動上游企業發展。要開展多層次全方位產業合作,加強人才引培力度,打造具備國際競爭力的產業集群。

  PPT:完整版PPT!賽迪智庫發布《新型顯示產業發展白皮書(2019年)》

  MicroLED量產“痛點”何在?

  中國電子報

  OLED、MicroLED、激光顯示等多種新型顯示技術正在加速演進。MicroLED在亮度、大尺寸、功耗等多方面具備明顯優勢,因此吸引了全球眾多顯示廠商、科研機構投入研發力量。芯片制備、轉移技術良率、成本等問題一直以來都是MicroLED量產路上的阻礙。隨著研究力度不斷加大、技術持續提升,MicroLED在產品化的道路上成績如何?又有哪些潛在的應用領域?

  全球MicroLED進入快速發展期

  集邦咨詢《2019 Micro LED次世代顯示關鍵技術報告》中顯示,全球各大廠商在MicroLED技術上的布局從專利開啟,以SONY、Cree及University of Illinois為早布局的廠商及研究機構,從2000年起進入萌芽期。

  此后的14年里,夏普、ITRI、OPtovate等顯示行業企業機構陸續進入。2014年,蘋果公司收購LuxVue,一家致力于低功耗MicroLED技術研發的創業公司,自此,全球MicroLED發展進入飛躍期。

  賽迪智庫在3月發布的《Micro LED顯示研究報告(2019)》中指出,全球共有超過140家企業和組織參與了MicroLED顯示技術的研發,已申請近1500件相關專利。

  Yole Development專利研究報告表明,華星光電、京東方、中科院長春光機所、歌爾股份是中國大陸地區研究MicroLED技術較為活躍的企業和機構。

  2019年5月在美國舉辦的顯示周(Display Week)展會上,面板大廠天馬微電子展出透明全彩MicroLED顯示器,摘得顯示周Peoples Choice獎項。

  11月22日在合肥舉辦的首屆世界顯示產業大會上,LED高科技產品及解決方案提供商雷曼光電攜8K MicroLED超高清顯示屏及新品超高清智慧會議系統亮相博覽會。

  中國臺灣地區目前已形成了較為完整的MicroLED研發產業鏈,擁有Mikro Mesa,錼創科技等一批MicroLED轉移技術半導體公司,以及聚積、奇景、瑞鼎與聯詠等一批MicroLED驅動IC公司。

  2019年5月的美國顯示周上,錼創帶來的7.56吋的全彩MicroLED顯示器、柔性MicroLED顯示器以及高達458 DPI的可穿戴式裝置吸睛無數。

  大尺寸商用成為市場切口

  作為當代科研力量集中的新型顯示技術,MicroLED的關注人群也在不斷增加。

  根據美國顯示周(Display Week)會議出席人數統計數據,2018年及2019年MicroLED主題相關會議的出席人數連續兩年蟬聯第1位。2019年,MicroLED超越OLED、AR/VR等熱門顯示話題,強勢搶占榜單前五位,成為了美國顯示周受歡迎的顯示技術。

  全球研究機構、專家學者、企業廠商紛紛將科研、生產力量投入到MicroLED這片沃土,在一眾新型顯示技術中,MicroLED到底有怎樣的魅力,能夠聚集全球范圍內的廣泛關注?

  從視覺上來說,MicroLED在對比度和色域上與OLED不相上下,但可視角度上能夠達到更高;從節能的角度來看,MicroLED的功耗約為LCD的10%、OLED的50%,優勢明顯;OLED在大尺寸上有一定限制,MicroLED可以無限擴展;而且從結構上講,MicroLED比TFT-LCD,以及OLED要簡單很多。

  從廠商、品牌再到消費市場,大尺寸顯示逐漸成為了近幾年家用與商用屏幕的主要訴求,MicroLED在大尺寸和低功耗上的良好表現讓其擁有了廣闊的市場前景。

  中國電子視像協會產業研究與發展中心主任董敏在接受《中國電子報》記者采訪時表示,國內很多高世代線面板廠可以切割大尺寸玻璃,與小尺寸制造相比,這樣有助于迅速投產和滿產,因此國內的大尺寸面板供應不斷增加,利潤提升,對面板廠商來說,成本也有所保障。

  對于企業來說,5G+超高清技術的不斷發力豐富了大屏幕的應用場景,同時在功能提升上也頗有助益。

  “大型的顯示墻在中國有非常廣闊的市場,很多大數據需要通過大型顯示墻和控制中心來實現。大屏可以作為大數據中心的智慧顯示終端,與智慧相關的領域都會有使用大屏的需求,智慧城市,智慧學校,智慧公安等這些都需要大型的LED顯示屏。”雷曼光電董事長兼總裁李漫鐵在首屆顯示產業大會MicroLED顯示分論壇上談到。

  MicroLED量產存在“痛點”

  雖然MicroLED現實技術吸引了全球范圍內大量的研發投入,生產工藝、技術上也在不斷提升,但是仍然存在諸多問題阻礙其大規模量產。

  MicroLED的轉移技術復雜,時間成本高,主要分為單顆和多顆轉移,批量轉移還有巨量轉移目前還在開發之中。談到轉移技術的重要性,李漫鐵指出,轉移過程中的良率控制非常重要,這方面有大量的技術和工藝,如果做不好就會導致一致性的色差或模塊化的色差,這是所有大尺寸拼接顯示屏廠家都要解決的問題。

  過于昂貴的價格也是阻礙MicroLED量產的原因之一。目前投入市場的大尺寸MicroLED產品主要面向B端用戶,索尼在今年9月推出的110英寸4K MicroLED售價高達600萬人民幣,三星發布的146英寸MicroLED電視價格同樣達百萬級。

  北京集創北方科技股份有限公司市場副總經理張哲在首屆世界顯示產業大會MicroLED顯示分論壇上分析指出,目前較大的消費電子市場在手機屏幕上,MicroLED與現在手機屏幕的成本差距可能是幾百倍的差別,但是在可穿戴設備上成本較小,可以優先成為突破點。

  可穿戴設備以智能手表為例,有著高畫面密度、高亮度、低功耗的需求,這些都比較符合MicroLED的特性。

  AR/VR顯示也是MicroLED可以深耕的領域之一,虛擬現實設備對于分辨率與清晰度有著較高要求,更高的分辨率能讓虛擬畫面更接近于真實世界,還要有足夠的亮度、足夠真實的色彩表現,與其他新型顯示技術相比,MicroLED在各方面都具有足夠的潛力。

  Gartner預測數據顯示,2018年全球可穿戴設備支出為324億美元,2019年支出為410億美元,同比增長27%,預計到2020年,全球可穿戴設備支出將高達520億美元(約3700億人民幣),巨大的市場空間或許可以助推MicroLED進入規模發展期。

關鍵詞:新型顯示產業
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