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2020-2024年寵物醫療行業深度分析預測

來源:中投投資咨詢網 2020-01-15 11:16中投投資咨詢網 A-A+

  1.1 中美寵物醫療對比

  一、醫療市場占比對比

  國內寵物醫療行業已初具規模,但同美國相比仍有一定差距。

  目前,我國寵物醫療行業的市場規模約為300億元,在寵物行業整體市場份額中占比約為23%,僅次于寵物食品行業。而相較于美國,美國寵物醫療行業市場規模已經超過1200億元,寵物行業占比為30%,可見中國寵物醫療行業不論是在市場規模,還是在市場份額占比上,都同美國存在較大差距,還處于行業發展初期,未來發展空間巨大。

圖表 中美寵物醫療市場份額占比對比

單位:%

數據來源:中投產業研究院

  二、中美寵物醫療數據對比

  (一)美國有1.3億寵物養寵家庭,中國只有4000萬

  (二)美國有26000家寵物醫院,中國卻有23000家

  (三)美國一家醫院服務5000個寵物家庭,中國一家醫院服務1700個寵物家庭。

  (四)美國的寵物平均20kg以上,中國的寵物平均10kg以內

  (五)單只寵物的消費水平要低好多個檔次,中國寵物醫院的的盈利能力起碼比美國小了6倍,而且隨著中國寵物醫院每年50%以上的增速,這個倍數還會逐年增大,也就是中國寵物醫院的盈利能力還將逐年降低。

  1.2 寵物行業細分市場

  細分市場來看,國內寵物市場中,規模最大的仍是寵物狗、寵物貓市場,水族雖然數量占優,但產生的經濟效益有限。2018年,中國寵物狗市場規模約為985億元,占寵物市場總規模的57.2%;寵物貓市場規模約為602億元,占寵物市場總規模的35.0%。

  在寵物狗市場中,寵物狗食品相關領域市場規模最大,約為383億元,占比達37.0%;其次是寵物狗醫療領域,市場規模約為198億元,占比20.6%;寵物狗用品和服務規模均在150億元左右,活體銷售市場規模為97億元。

圖表 2018年中國寵物狗細分領域市場規模統計情況

數據來源:中投產業研究院

  1.3 寵物醫療市場規模

  2012年我國寵物醫療市場規模僅僅達78億元,并呈現逐年快速增長態勢。2013年我國寵物醫療市場規模突破了百億元,到了2016年我國寵物醫療市場規模超280億元。截止至2017年我國寵物醫療市場規模增長至338億元左右。2018年我國寵物醫療市場規模達到393億元。

圖表 2012-2018年我國寵物醫療市場規模統計情況

數據來源:中投產業研究院

  大多數寵物醫院都能提供疾病治療、絕育手術、疾病化驗、疫苗免疫、飼養指導等服務,有些還提供寵物洗澡、毛發修剪、寵物美容、用品銷售等服務。

  我國的寵物醫療行業未來發展空間巨大。一方面,相比美國,中國對寵物的需求還有很大增長空間;另一方面,與寵物食物從吃飽到吃好轉變一樣,寵物醫療需求也正在不斷提升。

  1.4 寵物醫療行業競爭格局

  連鎖醫院數量占比不足15%,市場較為分散。

  一、連鎖寵物醫院市場占比不足15%

  在全國10,000-15,000家寵物醫院中,80%-90%的寵物醫院為小規模單店經營或10家以下連鎖經營,市場較為分散,大規模連鎖醫院數量占比不足15%。綜合《2019中國寵物醫院發展報告》等統計,按營業額和場所面積劃分,80%-90%寵物醫院年營業額在300萬元以下,月營業收入不超過25萬元,面積為200-300平米;若按固定資產劃分,90%的寵物醫院固定資產少于1,000萬元;從投資規模看,近一半(43.8%)寵物醫院投資規模在100萬元以下。

  二、大規模連鎖寵物醫院競爭優勢

  在寵物醫療市場競爭中,大規模連鎖寵物醫院在藥品、耗材集中采購方面具有議價優勢,可降低采購成本,從而獲得更多價格調整的空間。另一方面,大規模連鎖寵物醫院容易形成品牌效應,可通過樹立專業、值得信賴的品牌形象,吸引消費者。

  三、單體或小規模連鎖寵物醫院競爭優勢

  單店或小規模連鎖寵物醫院的競爭優勢則在于運營、管理更為靈活,能根據市場需求迅速作出調整。且與大規模連鎖寵物醫院往往設置專家巡診制度相比,單體或小規模連鎖寵物醫院可將專家力量集中在一兩家門店上,有利于提升其醫療水平和在消費者中的口碑。

圖表 寵物醫院年營業額分布

數據來源:《2019中國寵物醫院發展報告》

圖表 不同類型寵物醫院及數量占比

數據來源:《2019中國寵物醫院發展報告》

關鍵詞:寵物醫療
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