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物流業將成為疫情以后經濟復蘇的先行指標

來源:金融投資報 2020-02-14 09:44中投投資咨詢網 A-A+

  春節假期“宅經濟”火爆,截止到現在,“宅”在家利用“在線+”實現線上購物、在線辦公和接受在線教育的人群仍不在少數。市場需求的爆發讓相關企業成為資本市場的寵兒,三江購物、用友網絡和網易有道等細分領域龍頭持續大漲。

  雖然“宅”在家,但生活依舊繼續。在線電商是率先爆發的領域,特別是生鮮生活用品的電商,這段時間盒馬鮮生的網上訂單數量相較去年同期激增220%,而支撐這種新型電商靠的是什么?是物流。盒馬在此次春節期間被稱為是生鮮的京東,為什么這樣說?京東靠的不是商品有多豐富價格有多優惠,而是便捷的物流,隔日送達讓人們的生活更方便。盒馬也是這樣,正常情況下它是“半小時三公里配送”,這在平時不算什么事,但在疫情期間這就是優勢,現在線上下單一般幾小時就能送達,即使在高峰期也不過是隔夜送達。生鮮食品的保障就是物流鏈。因此,盒馬在此次“在線+”電商中脫穎而出,是因為此前搭建的相對完善的物流配送體系,即便是隨后大量招收新員工,相信大多數也是為了滿足“半小時三公里配送”的需求。

  我們再看另一個場景,那就是最近A股中半導體電子信息產業相對活躍,其炒作題材也是為了經濟發展的剛性需求,是“開工”概念。但要知道,這些企業“開工”的基礎是什么?是物流,所謂兵馬未動糧草先行。特別是對于IT電子信息制造業來說,市場瞬息萬變,為避免原材料價格波動,為了實現原材料和產成品少積壓占資,一般都采用物流外包的形式,制造業企業很多都是兩頭在外,也就是說物流領域的IT分銷商在整個電子信息制造業中所處的位置相當重要。所以,再牛的電子信息半導體企業,沒有物流在中間做支撐,一切都是白搭,原材料運不進來,產成品運不出去。

  此次疫情期間,一些行業開工量不足,物流行業卻加班加點。而且很多物流企業經過此次疫情也在不斷變革,那就是更加強調效率,更加強調科技賦能,區塊鏈和供應鏈技術變革將提速。可以預見,物流業將成為疫情以后經濟復蘇的先行指標,一是實際市場需求的變革,二是各行各業“開工”的需求,三是行業自身科技賦能以后的產業變革。其實,有一個先行經濟指標采購經理指數,就涵蓋了企業采購、生產、流通等各個環節,日前中國物流與采購聯合會發布的中國公路物流運價指數顯示,2020年1月該指數為97點,比上月回落1.33%,比去年同期增長0.5%。

  另一方面,資本大鱷對于物流業也是青睞有加。2019年年底,巴菲特曾想以50億美元的價格收購全球最大的IT分銷商和解決方案公司之一的技術數據(Tech Data,TECD.O),但卻被私募基金阿波羅以60億美元橫刀奪愛。技術數據的上游是世界領先的技術供應商,下游是大量經銷商、以及有技術需求的客戶(多為中小企業),技術數據幫助技術供應商將他們的產品和技術解決方案通過經銷商渠道匹配給中小企業客戶(終端用戶),滿足后者的技術需求,其第一大客戶是蘋果。面對國內如火如荼的電子信息制造業,越來越多的物流企業正在成為中國的技術數據,在新需求變革背景下,這也許是A股的新投資機會。

 

關鍵詞:宅經濟 電商
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