2020-2024年中國垃圾發電行業規模分析

來源:中投投資咨詢網 2020-07-29 11:41中投網 A-A+

  1.1.1 中國垃圾發電產業規模分析

  根據國家統計局數據顯示,2018年中國城市生活垃圾無害化處理量22.28億噸。其中,衛生填埋處理量為12.75億噸,占57.23%;焚燒處理量為8.97億噸,占40.26%;其他處理方式處理量為0.56億噸,占2.51%。目前,全國生活垃圾焚燒處理設施無害化處理能力為29.81億噸/日,占總處理能力的43.84%。

圖表25 2010-2018年垃圾焚燒及無害化處理能力變動情況

數據來源:環境統計年鑒

  截至2018年年底,我國內地建成并投入運行的生活垃圾焚燒發電廠約364座、總處理能力為37.0萬噸/日。其中采用爐排爐的焚燒發電廠就達284座,占總量78%。2019年是我國垃圾焚燒發電項目建設最多的一年,全國有600個大中小型生活垃圾焚燒發電廠項目擬在建,初步估算單個項目投資約2億-20億。未來兩年垃圾焚燒發電行業將迎來投產“大年”,市場規模有望高達千億元。

  1.1.2 中國垃圾發電產業企業競爭格局

  根據2019年底的垃圾焚燒項目在手規模排序,目前垃圾焚燒行業主要的參與者包括:國企:光大國際、中國環境保護集團、康恒環境、綠色動力、深圳能源、北京控股、重慶三峰、上海環境、廣州環保、瀚藍環境等;民企:錦江環境(2019年8月,浙能集團完成對錦江環境29.8%股權的收購,成為錦江環境第一大股東)、粵豐環保、旺能環境、偉明環保、中國天楹等;外企:威立雅中國等。

圖表26 中國垃圾焚燒市場占有率情況(按2019年底在手產能統計)

數據來源:E20,中國政府采購網,相關公司官網

  行業集中度較高且較為穩定。從在手訂單來看,根據E20的數據及中國政府采購網的項目信息,2015年以來垃圾焚燒CR10市占率從58%提升至2019年的60%,行業集中度較高且較為穩定。CR10中國企有8家,其在手項目產能占比基本穩定在46%-49%。

  1.1.3 中國垃圾焚燒發電行業發展前景

  目前,我國城鎮化進程不斷加快,“十三五”規劃提出到2020年實現城鎮化率將達到60%。2018年,我國城市+縣城總垃圾清運量為2.96億噸,假設2019-2022年均增速4.5%,預計到2022年城市+縣城垃圾清運量將達到3.54億噸。

  生活水平的提高帶來居住環境清潔的需求提升,國家統計局數據顯示,從2007年到2018年,城市生活垃圾無害化率從62.0%提高到99%,而縣城生活垃圾無害化率從7.0%提高到93.3%,消費能力的提升為垃圾處理市場的持續增長提供了持續而穩定的動力。按照《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》,假設2020年城縣生活垃圾分類平均無害化處理率按要求達到95%,則2020年生活垃圾無害化處理量將達到3.21億噸。

  可推算到2020年垃圾焚燒處理規模可達1.73億噸,到2022年可達2.03億噸,以70元/噸的處理單價和0.65元/度上網電價計算,2020年垃圾焚燒市場規模將達437億元左右,2022年超過500億元,發展前景仍然廣闊。

  1.1.4 中國垃圾發電行業市場空間

  近年來隨著我國城市化水平的不斷加快和經濟水平的提高,生活垃圾量增長速度較快,生活垃圾無害化處理迫在眉睫。作為當今處理生活垃圾的一種通行方式,垃圾焚燒發電已成為我國規模較大城市目前的一種現實選擇。

  根據國家規劃,到“十三五”末,我國常住人口城市化率將提升至60%。城市數量與規模迅速擴大,生活垃圾增長量成為城市可持續發展的一大問題。據中國環保在線查詢,目前我國城市垃圾的年產生量高達10億噸,且仍以年均10%的速度增長。

  秉承“減量化、資源化、無害化”的宗旨和目標,生活垃圾焚燒能夠避免二次污染,同時解決了城市用地緊張難題,無論是經濟效益還是社會效益都十分可觀,已經成為城市生活垃圾無害化處理的最佳選擇。

  隨著生態文明建設的深度推進,國家政策層面也對垃圾焚燒提出了要求。2016年12月31日,發改委、住建部聯合印發的《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》的通知明確指出:

  到2020年底,設市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%以上,其中東部地區達到60%以上。

  近年來,我國垃圾焚燒發電廠數量年均增速達18%,垃圾焚燒在無害化處理中的占比也大大提升。按照垃圾焚燒占比的增速情況,到2020年,垃圾焚燒處理處理能力將占無害化處理總能力的55%以上,能夠完成國家50%的硬性指標。

  垃圾焚燒發電項目的收入來源主要有兩個:上網電價收入、垃圾處理補貼。前者占70-85%,后者占15-30%。一般來說,垃圾焚燒發現項目內部收益率維持在8%,外加有地方政策優先級支持,盈利與回款能力較強。

  可以說,相較于其他處理模式,垃圾焚燒的商業模式足夠清晰,盈利模式良好,因此運營能力優秀的企業備受資本青睞。由此催生的市場空間有望成為整個固廢板塊乃至環保產業鏈條上的一大亮點。

  “十三五”期間,垃圾焚燒發電售電收入、垃圾焚燒處理費、所需建設投資,三大市場空間超過3500億元。

  機遇涌現的同時,挑戰與不確定因素同樣值得關注,尤以低價競爭與鄰避效應為最,大大掣肘了項目的落地和高水平項目的建設運行。但隨著政策指出的力度加大,政策與標準體系完善,市場化程度提升,垃圾焚燒發電的行業洗牌重組將成為常態,未來發展空間蔚為可觀。

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