未來5年無人駕駛汽車發展規模分析預測

來源:中投投資咨詢網 2020-11-20 11:19中投網 A-A+

  各國自動駕駛發展成熟度排名

  2020年7月,畢馬威會計事務所(KPMG)發布了2020版《自動駕駛汽車成熟度指數》(AutonomousVehiclesReadinessIndex,AVRI)報告,該報告旨在評估各個國家對自動駕駛汽車部署的準備情況,中國仍排第20。

  此次,畢馬威仍然根據自動駕駛汽車(AV)所涉及的4個方面對各國的自動駕駛汽車部署準備情況進行了排名,這四個方面分別為(1)政策和立法;(2)技術和創新;(3)基礎設施;以及(4)消費者接受程度。不過,新版報告中增加了4個國家和1個地區:比利時、智利、丹麥、意大利和中國臺灣。此外,該報告還采用了新方法來評估每個國家和地區,以加深人們對自動駕駛部署的關鍵因素(如電訊技術)的認識。

  與此同時,由于有些國家和地區將交通發展責任下放至地方政府,新版報告還介紹了5個城市:中國北京、美國底特律、芬蘭赫爾辛基、美國匹茲堡以及韓國首爾的自動駕駛發展情況。

  在排行榜中,新加坡與荷蘭的排名互換,新加坡位列榜首。原因在于,自2019年初以來,新加坡就采取了很多重要舉措,以鼓勵測試、研發和采用自動駕駛汽車,例如開放十分之一的道路用于自動駕駛汽車測試。與其他幾個排名靠前的國家一樣,新加坡也將自動駕駛汽車納入到發展目標中,其中包括在公共交通中更多地使用自動駕駛汽車、更廣泛地普及自動駕駛汽車以及以研發自動駕駛汽車為重點,發展經濟。此次是新加坡首次排名第1位,而且在消費者接受度和政策及立法方面均排名第1位。

  荷蘭緊隨新加坡,排在第2位。不過,該國在基礎設施方面排名第1位,人均電動汽車充電樁排名第1位,在道路質量方面僅次于新加坡。

  值得注意的是,韓國是排名上升速度最快的國家,上升了6位,躍居第7。主要原因在于,2019年10月,韓國政府發布了一項有關自動駕駛汽車的國家戰略,目標是將道路交通事故死亡人數減少四分之三。此外,英國在網絡安全方面排名第1位,以色列仍然在技術方面排名第1位。就新增加的5個國家和地區而言,丹麥排名第10位,中國臺灣排名第13,比利時排名第21,意大利排名第24,智利排名第27。

  此外,美國仍排名第4位,在技術和創新方面僅次于以色列。而且,美國是420家自動駕駛汽車公司的總部,占該份報告中公司總數的44%。

  與美國一樣,中國也仍保持排名,排在第20位。該報告指出,雖然在2019年,中國政府讓在公共道路上測試自動駕駛汽車變得更容易,即可以在更多城市以及更少的控制下進行。此類測試車輛雖然仍需要配備安全駕駛員,但是駕駛員無需觸碰控制裝置,而且只要測試車輛的牌照相同,車輛數量可從1輛增加至5輛。中國國家交通運輸部還發布了數字化交通戰略規劃。在2019年9月,中央政府發布了一項數字化交通基礎設施建設戰略,其中涉及自動駕駛車輛、改變能源方式以及提高車輛的環保性能等。從2019年5月開始,中國政府還發布了自動駕駛汽車新標準,包括于2020年3月發布了國際通用自動駕駛等級規定--L0至L5。

  然而,中國仍面臨著一些挑戰,包括對高精數字化地圖的需求和自動駕駛車輛政策與標準需要得到進一步發展。不過,在該報告中,中國數據共享的評分最低,可能會阻礙到高精地圖的研發。除此之外,中國的道路上具有大量的行人、騎行者和機動車,對自動駕駛發展也會有影響。

  不過,在行業伙伴關系方面,中國則一騎絕塵,排名第1位。而且,中國自動駕駛車輛的商業化主要體現在用于倉庫、礦山和貨物配送等的特殊用途卡車。此外,京東和阿里巴巴等中國零售商也開始在城市高速公路上使用自動駕駛車輛。

  具體而言,中國在(1)政策和立法、(2)技術和創新、(3)基礎設施、以及(4)消費者接受程度方面的排名為:第21、第20、第22和第16。

圖表 2020年各國自動駕駛汽車成熟度指數

數據來源:畢馬威

圖表 2020年各國自動駕駛汽車成熟度指數(續)

數據來源:畢馬威

  2014-2019年我國智能駕駛市場規模

  根據中國汽車工業協會給出的數據,2015年,國內智能駕駛的滲透率為15%,其中絕大部分為低級別的自動駕駛,對應的市場規模為353億。此后,隨著汽車智能化的不斷發展,2016年國內智能駕駛市場規模達到了490億元,同比增長38.8%。

  從現階段國內的發展情況來看,雖然中國的智能駕駛起步較晚,在L2和L3階段均落后于歐美,但在L4階段大有趕超之勢,隨著國內如百度等眾多企業在智能駕駛方向的布局,可以明顯的看到我國目前在智能駕駛方向取得了不錯的成績,在2017年市場規模已經達到681億。2018年中國智能駕駛市場規模達到約895億元。根據我們的測算,2019年國內智能駕駛市場規模達到約1,137億元。

圖表 2014-2019年國內智能駕駛市場規模

數據來源:中國汽車工業協會,中投產業研究院測算

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