智能制造| 智能生產| 智能裝備| 智能產品| 智能服務| 產業模式變革| 區域投資機會評估| 精品案例

一、智能制造 ── 引領新一輪制造業革命

中國制造業轉型升級的必然性
中國制造業面臨的主要問題和微笑曲線
雖然我國制造業體量比較大,但我國制造業存在能耗比較高,產業附加值比較低等諸多問題,我國制造業"大而不強"。 國內很多企業已經實現了技術突破和品牌建設,如果疊加制造業的智能化升級,提高產品質量和定制化程度,就可以向微笑曲線更高端方向發起挑戰,實現彎道超車,獲取更高利潤率。
智能制造生態系統
中國制造的傳統競爭不斷被削弱,原有的依靠廉價成本要素投入、產能規模優勢的制造業擴張模式將落下帷幕,在這樣的趨勢下,生產方式會趨于扁平化。
智能制造產業鏈及投資邏輯
國內很多企業已經實現了技術突破和品牌建設,如果疊加制造業的智能化升級,提高產品質量和定制化程度,就可以向微笑曲線更高端方向發起挑戰,實現彎道超車,獲取更高利潤率。
智能制造產業鏈
目前國內汽車、家電等行業自動化和信息化程度已經較高,其他3C,食品飲料,化工等行業正在加快自動化和信息化進程。但是,互聯化還是相對較為遙遠的事情,智能化可能要等待更長的時間。智能制造的落地節奏:從硬件到軟件,從物理到網絡。
制造業智能化進程、智能制造落地節奏
中國制造業2025主攻智能制造
《中國制造2025》提出:加快機械、航空、船舶、汽車、輕工、紡織、食品、電子等行業生產設備的智能化改造,提高精準制造、敏捷制造能力;統籌布局和推動智能交通工具、智能工程機械、服務機器人、智能家電、智能照明電器、可穿戴設備等產品研發和產業化;發展基于互聯網的個性化定制、眾包設計、云制造等新型制造模式,推動形成基于消費需求動態感知的研發、制造和產業組織方式等。
通過三步走實現制造強國的戰略目標

二、智能生產 ── 工廠/車間數字化

行業總體結構
智能生產是以智能工廠為核心,將人、機、法、料、環連接起來,多維度融合的過程。
智能工廠體系架構、智能生產領域投資機會點
智能生產的側重點在于將人機互動、3D打印等先進技術應用于整個工業生產過程,并對整個生產流程進行監控、數據采集,便于進行數據分析,從而形成高度靈活、個性化、網絡化的產業鏈。生產流程智能化是實現工業4.0的關鍵。
市場熱點一:3D打印
3D打印經過了20年的培育期,龍頭公司開始實現顯著盈利,市場認可度快速上升,行業收入增長加速。根據典型的產品生命周期理論,技術產品從導入期進入成長期的過程中往往表現出加速增長的特征,判斷目前3D打印產業正在進入加速成長期。
3D打印行業生命周期、3D打印行業全球分布情況
市場熱點二:人機交互
未來各類交互方式都會進行深度融合,使智能設備會更加自然地與人類生物反應及處理過程同步,包括思維過程、動覺,甚至一個人的文化偏好等,這個領域充滿著各種各樣新奇的可能性。
人機交互模式演進、智能語音人機交互產業鏈
市場熱點三:傳感器
中國已經基本形成較為完整的產業鏈結構,在材料、器件、系統、網絡等各方面水平不斷完善,自主產品已達6000種,國內建立了三大傳感器生產基地,分別為:安徽基地,陜西基地和黑龍江基地。政府對國內傳感器產業提出了加快力度加快發展的指導方針,未來的傳感器發展將向著智能化的方向改善。
中國傳感器產業發展階段
傳感器下游主要應用領域、國內三大傳感器產業基地
海爾早在2012年便開始了互聯工廠的實踐,目前,海爾已建成四個全球領先的互聯工廠,包括沈陽冰箱互聯工廠、鄭州空調互聯工廠、佛山洗衣機互聯工廠、青島熱水器互聯工廠,其他工廠也在陸續升級改造中。海爾互聯工廠的前端就是名為"眾創匯"的用戶交互定制平臺,用戶能夠零距離對話,通過多種終端査看產品"誕生"的整個過程,如定制內容、定制下單、訂單下線等10個關節性節點,產品生產過程都在用戶"掌握"中。

三、智能裝備 ── 強化基礎能力

行業總體結構
通過先進制造、信息處理、人工智能等技術的集成與融合,可以形成具有感知、分析、推理、決策、執行、自主學習及維護等自組織、自適應功能的智能生產系統以及網絡化、協同化的生產設施,這些智能化裝備已成為制造業轉型升級的基礎能力。
智能裝備
市場熱點一:工業機器人
工業機器人產業鏈由零部件企業、本體企業、代理商、系統集成商、最終用戶構成。中國已連續兩年成為全球第一大工業機器人市場。2009-2014年我國工業機器人銷量平均增速達到了58.9%。
2010-2014年中國工業機器人銷量及增長情況、工業機器人下游主要應用領域
由于造價、使用、維護、安全防護等方面應用門檻比較高,工業機器人很難被中小企業所采用。為了降低使用門檻,工業機器人技術始終在不斷地進步和發展之中,未來有望在更多的行業得到推廣應用。
市場熱點二:數控機床
目前我國數控機床基本以低檔經濟型和中檔普及型數控機床為主,高檔數控機床仍以外商為主。國內數控機床產業近幾年增長趨勢顯著,數控切削機床占切削機床的比例已從最初的10%以下迅速提高到30%以上。國內工業化發展對高檔數控的需求卻與日俱增,未來機床企業需通過技術引進、海內外并購、自主創新等路徑向數控機床高端化領域發力。
數控機床與3D打印行業特征比較、國內數控機床應用普及情況
市場熱點三:海洋工程裝備
海洋工程裝備及高技術船舶是"中國制造2025"確定的十大產業之一。目前我國海工裝備的國際市場份額,已從2010年的不足20%增長到35%,躍居世界首位。外商在中國投資的海洋工程裝備項目主要集中在江蘇、遼寧、山東、河北、浙江和廣東6省。

我國正在大力推進南海開發進程以及海上絲綢之路建設,對海上基礎設施建設、資源開發、空間開發等相關裝備的需求將更為急迫,也對我國高端海洋裝備的發展提出了更高的要求。

海洋工程裝備系統體系、外資海洋工程項目在華分布情況
大族激光在"激光技術+自動化技術+資本平臺"三位一體優勢進軍機器人產業的發展思路下,定増52億元用于公司主營業務及發展工業機器人項目。大族激光為明宇重工、宇通客車等客戶研制激光切割柔性生產線上,實現了光纖激光切割機與自動生產線完美聯結,大大提高了工作效率,同時也在這一方面彌補了國內空白。

四、智能產品 ── 供給側改革

行業總體結構
從個人3D打印設備到智能汽車,各種智能產品在最近幾年紛紛爆發。目前市場上的智能產品主要有智能工業產品、智能交通產品、智能醫療產品、智能終端產品、智能家居產品、智能物流/金融產品、智能電網、其他智能產品等。無論多炫酷的科技,最終都是要服務于人類、融入日常生活。因此,真正實用的功能和更低的使用門檻才是智能產品的發展方向。
智能產品行業總體結構、重點智能產品市場化進程
市場熱點一:可穿戴設備
2014年以來,智能硬件飛速發展,與智能手機陣營的平淡形成鮮明對比的是智能可穿戴設備的百花齊放,各廠家發布了智能手環、智能手表、可穿戴攝像、虛擬現實眼鏡等各類產品。通過與智能家居、車聯網、智能交通的結合,智能可穿戴設備獨立于智能手機的發展趨勢可能會進一步延伸,這會導致新的互聯網入口和新的生態圈出現。
可穿戴設備愿景、中國智能可穿戴設備市場AMC模型
市場熱點二:無人機
無人機產業鏈大致可分為研發、生產、銷售、服務等細分領域,具體可分為產品研發試驗、飛控系統開發、發動機等關鍵零部件生產、任務載荷制造、無人機整機組裝、無人機銷售、無人機操控培訓、運營服務業務、一體化應用服務等環節。
無人機產業鏈結構、無人機用戶結構分析
民用無人機行業用戶由商業機構、公共管理機構、科研/高校、農戶等專業級用戶和消費級用戶組成。 專業級用戶的主要需求是采集數據,消費級用戶的主要需求是娛樂。
市場熱點三:智能汽車
智能汽車是汽車產業未來發展方向,整個產業尚屬于起步階段,目前國際大廠布局中國搶食智能汽車市場,國內廠商把握機遇快速成長。隨著國家標準規范的出臺,智能汽車市場發展也將進一步加速
智能汽車構造、智能汽車創新時間預測
2015年長安汽車發布了面向2025智能汽車技術發展規劃,即"654戰略",全面布局智能汽車技術發展戰略。"654戰略"即搭建6大平臺,掌握5大核心應用技術,分4個階段實現智能化技術的產業化。長安汽車還與華為等企業合作,把RFID、智能芯片等智能工具嵌入到設備、零部件或者整車之中,從而能夠進行生產過程中數據采集,從而搭建基于云服務的智能控制中心。

五、智能服務 ── 服務業智能化

行業總體結構
智能服務系統是信息交互、信息傳送、執行反饋相互協作的系統。在智能服務中,信息感應與服務反應是面向一個服務系統的,具備與對象進行信息交互、需求判斷與功能選擇的聯動系統。智能服務的體系結構可以分為三層:交互層-傳送層-智能層。
智能服務演進過程、智能服務生態圈
市場熱點一:智能物流
隨著電子商務的發展和智能服務的不斷推進,智能物流成為服務業智能化的首要的行業。
智能物流行業生態結構、中國智能物流發展規模預測
市場熱點二:充電服務
隨著新能源汽車走進千家萬戶,充電設施的相對缺乏更加凸顯。截至2014年底,我國建成充換電站780座,交直流充電樁3.1萬個。充電基礎設施發展的目標是到2020年,建成集中充換電站1.2萬座,分散充電樁480萬個,滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。
充電樁PEST分析、2015-2020充電基礎設施分區域建設目標
市場熱點三:智能檢測
2014年我國檢驗檢測服務營業收入1630.89億元,環境檢測、食品安全檢測等熱點領域發展迅猛。《關于整合檢驗檢測認證機構的實施意見》提出全面整合全國范圍內各行業的檢驗檢測認證機構,并進入市場化進程,與非官方背景的機構同臺競爭。
檢驗檢測機構市場比重、檢測行業區域分布情況
杭州汽輪動力集團將汽輪機、發電機、控制系統成套供應以及安裝調試等能力進行整合,為電廠提供BOT服務,從簡單地賣汽輪機轉向提供綜合解決方案,十年間銷售規模從4億多元增長到了2014年的40多億元,規模和利潤都增長了100倍。

六、產業模式變革 ── 互聯網+制造業

行業總體結構
互聯網與各行各業融合創新步伐加快,其產生的化學反應和放大效應不斷變革研發設計、生產制造和營銷服務模式,成為制造業轉型升級的新引擎。汽車、家電、消費品等行業加快擁抱互聯網,眾包眾設研發模式、大規模個性化定制等"互聯網+"與制造業融合創新應用模式不斷涌現。
智能制造產業模式變革方向、中國制造業產業轉型與升級兩化融合路線圖
市場熱點一:電子商務
傳統行業內的生產企業有望借助電商、大數據等手段來優化產業的運營模式,通過網絡零售、網絡分銷環節的數據化倒閉產業轉型,給企業帶來全新的業務增長。
鋼鐵行業與電子商務融合發展
市場熱點二:個性化定制
定制消費趨勢預示著個性化消費時代的到來。這既是一種新的消費現象,也蘊含著深刻的經濟背景,它將引發傳統產銷模式的重大變革。
個性化定制模式
2015年3月12日,上海汽車集團與阿里巴巴公司簽署互聯網汽車戰略合作框架協議,共建上汽阿里互聯網汽車產品設計創意眾包平臺,推動互聯網汽車個性化設計創意的在線集聚。

七、區域投資機會 ── 產業集群及投資環境評估

智能制造產業集群
智能制造裝備產業已初步形成七大產業集聚區,其中環渤海地區和長三角地區是裝備制造的核心區。以數控機床為核心的智能制造裝備產業的研發和生產企業主要分布在環渤海地區、長三角地區及西北地區,其中以遼、魯、京、滬、蘇、浙和陜等地區最為集中。此外,關鍵基礎零部件及通用部件、智能專用裝備產業在豫、鄂、粵等地區也都呈現較快的發展態勢,其中以洛陽、襄樊、深圳最為突出。同時,工業機器人將是未來智能裝備發展的一個新熱點,京、滬、粵、蘇將是國內工業機器人應用的主要市場。
中國智能制造裝備產業集群
智能制造產業集群發展模式:產學研相結合模式;龍頭企業帶動模式;依托國內外產業轉移吸引落戶模式。

智能制造產業集群影響因素:區位要素、市場要素、技術要素、人才要素、產業鏈配套等。

區域投資環境評估
  • 01.投資優勢
    雄厚的電子信息產業基礎和較為完善的工業體系。
  • 02.投資風險
    關鍵技術、核心部件對外依存度高,自主品牌企業尚未形成規模。
  • 03.發展定位
    建成全國智能制造發展示范引領區和具有國際競爭力的智能制造產業集聚區。
  • 04.規劃目標
    規劃目標2020年全省先進制造業增加值超2.4萬億元,占規上工業增加值比重達53%以上,智能裝備產業增加值達4000億元。
  • 01.投資優勢
    堅持發展以制造業為主體的實體經濟,制造業綜合實力居全國前列。
  • 02.投資風險
    低端加工比重偏大、重大裝備依賴度較高、勞動生產效率較低、技術創新水平不高。
  • 03.發展定位
    建成國內領先、有國際影響力的制造強省,形成一批具有較強國際競爭力和資源整合能力的跨國公司和產業集群。
  • 04.規劃目標
    到2025年,全省建成1000個智能工廠;研制并應用1000個首臺套重大裝備,培育50個左右有世界影響力的品牌產品和品牌企業。
  • 01.投資優勢
    工業基礎較好,高科技產業發達,高級技術人才充足,區位優勢顯著。
  • 02.投資風險
    非首都功能疏解,低端制造業撤離,城市環境問題突出。
  • 03.發展定位
    形成創新驅動、高端發展、集約高效、環境友好的產業發展新格局,成為服務全國、輻射全球的優勢產業集聚區。
  • 04.規劃目標
    2020年高技術制造業占制造業比重達30%,2025年增至35%;部分制造業處于世界領先地位,綜合資源消耗率達到世界先進水平。
智能制造咨詢業務
  • 面向政府部門:產業規劃、招商策劃、招商代理
    服務內容:"產業規劃+招商策劃+招商代理"一體化服務;
    整體性產業規劃:區域產業規劃、產業轉型升級規劃、十三五規劃、戰略性新興產業規劃、智能制造產業規劃、專業市場規劃
    智能裝備\產品專項規劃:機器人產業、3D打印產業、醫療器械產業
    區域發展規劃:城市新區規劃、區域制造業轉型升級規劃、區域智能制造產業投資環境評估、區域智能制造產業鏈配套規劃
    招商:招商策劃、招商代理
  • 面向園區管委會:產業規劃、招商促進運營管理
    服務內容:"產業規劃+招商策劃代理+園區運營管理"一體化服務;
    服務特點:把規劃與招商融為一體,規劃一定可以落地,招商又有清晰的方向指引;
    規劃:高新技術開發區規劃、經濟技術開發區規劃、電子產業園規劃、軟件產業園、裝備制造產業園、信息軟件產業園、機器人產業園、可穿戴設備產業園、新能源汽車產業園、醫療器械產業園
    招商:招商策劃、招商代理
    運營:園區運營服務體系設計
  • 面向產業地產開發商:拿地策劃、項目規劃定位、招商策劃代理
    服務對象:各類產業地產的投資商、開發商和運營商;
    服務內容:"拿地策劃+項目規劃定位+招商策劃+招商代理+運營體系設計"一體化服務;
    服務優勢:我們是國內唯一專a注于產業研究和產業咨詢的專業機構,是真正懂產業的專家;
    服務效果:節約拿地成本、優化定位設計、改善招商方法、提升項目競爭力;
    服務范圍:產業綜合體、工業地產、物流地產、商貿地產、商業地產等。

八、中投顧問精品案例展示

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