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新能源汽車市場前景

政策機遇
在對環境污染、能源安全的擔憂背景下,新能源汽車得到越來越多的關注,國家政策的大力支持、技術的支撐提升市場需求,新能源汽車得到高速發展,前景廣闊!
國家重要政策
  • 產業規劃政策
    • 2012年,國務院出臺《節能與新能源汽車產業發展規劃》(2012-2020年)
    • 2013年《大氣污染防治行動計劃》要求大力推廣新能源汽車
    • 2015年《中國制造2025》推動新能源汽車等重點領域突破發展,提升核心技術
  • 財政優惠政策
    • 2015年四部門印發《關于2018-2022年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》
    • 稅收優惠:購置稅免征、電池消費稅免征、車船稅免征
  • 行業管理政策
    • 2015年工信部發布《新建純電動乘用車企業管理規定》
    • 2015年9月工信部頒布《鋰離子電池行業規范條件》
    • 2015年底《汽車動力蓄電池行業規范條件》發布
    • 2015年8月國家開始整頓騙補貼及安全隱患排查工作
地方推廣目標和補貼政策相繼出爐
產業鏈投資機會
產業鏈投資機會
技術支撐
十二五期間新能源汽車發展迅速,各個技術分支的申請量在此期間均超過十二五以前的全部申請量的一半。儲能裝置制造依舊是新能源汽車的研究的熱點,穩居第一大技術,供能裝置制造的研發熱度在增高。
十二五前后全球技術熱點變化
前景預測
節能與新能源產業發展規劃(2012-2020年)提出,到2020年,純電動汽車和插電式混合動力汽車生產能力達200萬輛、累計產銷量超過500萬輛,燃料電池汽車、車用氫能源產業與國際同步發展。

產業鏈上游——零部件及原材料

動力電池
2015 年全年動力鋰電池電池出貨量約15.5GWH,隨電動汽車出貨量帶動,四季度出貨量顯著增加,總計達到10.2GWH 左右,12 月呈現爆發狀態,單月用量達到5GWH。
2015年動力電池出貨量
驅動電機
新能源汽車所用電機主要有直流電機、感應電機、永磁同步電機、開關磁阻電機等,從性能上來看永磁同步電機是新能源汽車的優選方案。
電機性能比較
電控系統——與電機配套成主
高達96%的純電動汽車電機與電控為配套供應(同一廠商生產),電機與電控的配套能夠盡可能的實現零部件集成化;分車型來看,三類車型的配套情況均超過85%以上。未來"三電"配套是行業共識。
2015年純電動汽車電機與電控配套情況
原材料-鋰
  • 全球鋰資源非常豐富且集中度很高,阿根廷、澳大利亞和智利三地占比近90%。
    全球鋰資源分布
  • 目前國內新能源汽車領域用鋰量占比已超過70%!供需失衡下,碳酸鋰價格自2015 年以來一路上漲。
    電池級碳酸鋰價格走勢
原材料-隔離膜
隔離膜需求快速增長,2015 年我國鋰電隔膜產量已達6.28 億平方米,同比增長49.5%,進口隔膜1.5 億平米。鋰電池隔離膜供給高度集中,前四大隔膜廠2015 年市場份額高達50%。
全球隔離膜需求,中國隔離膜產量
原材料-電解液
電解液核心技術

產業鏈中游——整車制造

整車市場產品分類
新能源汽車主要主要分為五大類,而其中混合動力電動汽車和純電動汽車為最主要的兩類。
新能源汽車
整車市場發展規模
2015年我國新能源乘用車銷量全球第一。2015年全球新能源乘用車銷量54.82萬輛,其中中國銷售20.74萬輛,位居全球第一,占比37.83%。
2015年,我國新能源汽車產銷340471輛和331092輛,其中純電動汽車產銷254633輛和247482輛;插電式混合動力汽車產銷85838輛和83610輛。
2015年全球新能源乘用車銷量(輛),2011-2015年中國新能源汽車產銷情況
整車市場產品結構
2015年新能源汽車產量結構,2015年新能源汽車銷量結構
整車市場競品分析
整車市場競品分析

產業鏈下游——配套設施及服務

充電設施建設
2015年以來,國家相繼出臺了多項衡策鼓勵充電樁建設,根據工信部數據截止至2015年年底,全國已建成充換電站3600座,公共充電樁4.9萬個,較2014年底增加1.8萬個,同比增速58%。
全國充電樁累計數量
市場營銷
營銷模式
商業運營
目前國內新能源汽車商業化運作初步形成了深圳普天、杭州租賃與換電模式和合肥定向購買三種模式。三種模式市場切入點各不相同,各具特色,為下一步推廣商業模式提供了借鑒。
主流運營模式
后市場服務
后市場服務

中投顧問咨詢業務

各級政府部門
"產業規劃+招商策劃+招商代理"一體化服務
《**省(市)新能源汽車項目可行性研究報告》
《**省(市)新能源汽車"十三五"發展規劃》
《**省(市)新能源汽車產業基地(園區)招商策劃》
產業投資者
"投資機會發現+投資熱點選擇評估+投資項目方案設計"一體化服務
《**公司新能源汽車項目投資機會評估報告》
《**公司新能源汽車項目投資選址調研報告》
《**公司新能源汽車項目商業計劃書》

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